投资交易 - 公司将数据隐私合规业务作价约588万美元投入iDox公司，交易完成将确认投资收益576.92万美元[2][13] - 本次增资完成后，公司持有iDox公司股权比例由100%下降至49.99%，若全额募资完成将降至39.83%[2][6] - 机构投资者Foothill Ventures III LP出资150万美元认购660,792股种子轮 - 2优先股，Palm Drive Capital IV LP出资50万美元认购220,264股种子轮 - 2优先股[5] - 创始团队以88.92万美元认购1,710,000股限制性普通股，各方认购金额合计288.92万美元[5] 募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为28.72亿元，实际募集资金净额为25.86亿元[9] - 数据隐私合规业务使用募集资金2434.95万元，相关投入历史上已费用化[8][12] 项目进展 - 截至2024年9月30日，PDF产品研发等5个项目已结项或完成，全球营销服务等3个项目实施中，待明确投资方向的超募资金及现金管理收益待明确[10] 财务数据 - 2020 - 2023年研发投入分别为149.96万元、663.87万元、850.44万元、600.57万元，合计2264.84万元[16] - 2024年1 - 8月iDox公司资产总额6194966.94美元，负债总额642481.71美元，所有者权益5552485.23美元，营业收入35162.09美元，净利润 - 327286.77美元[24] - iDox公司股东全部权益评估价值为590万美元，折合人民币4196万元，增值率6.26%[29] - 创始团队持有的iDox公司普通股公允市场价值估值结果为0.52美元/股[30] - 部分募集资金投入涉及金额2,434.95万元，占上市公司募集资金净额0.94%[42] 交易相关 - 本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议[3][7] - 2024年11月22日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过关联交易议案[39][40] 股东权益 - 持有种子轮 - 2优先股的股东可提名董事1名，持有普通股的股东可提名董事2名[33] - 持优先股的股东可优先按每股优先股原始发行价的8%收取股息[33] 风险提示 - iDox公司处于研发和业务早期阶段，存在业务发展及对外募资不及预期风险[4] - iDox公司处于早期阶段，公司存在对外投资收益不及预期风险[43]