股份发行 - 元明控股拟认购公司本次发行股份156,368,141股，自发行结束日起36个月内不得转让[7][10][18] - 本次发行首次定价基准日为2023年6月30日[7] - 发行完成后公司总股本达917,703,377股，元明控股直接持股占比34.73%，合计有表决权股份占比43.15%[9] 市场经营情况 - 截至2024年6月30日，杭州、南京、兰州三地专业市场经营年限分别约15年、22年、28 - 30年[23][24] - 三地合计装修、设备资产成新率分别为13.42%、16.66%[25][26] 募集资金投向 - 募集资金用于专业市场及亚欧商厦改造升级、数字化转型、兰州中高端酒店投资开发、杭州总部运营管理中心建设项目[22] 数字化转型 - 拟构建集前台、中台和后台于一体的数字化智能化体系[39] - 采批、物流平台已完成基础版本开发并上线试运，各取得2项软件著作权[47] - 数字化转型团队有12名IT专业技术人员，平均从业超13年，主要负责人超19年[48] 业务现状 - 专业市场商铺租户约4100多户，与商户多为租赁合作[51] - 现有各经营主体自用小系统二十多个，系统分散未共享功能和数据[51] 酒店经营数据 - 2024年1 - 9月，现有酒店营业收入482.77万元，毛利率61.01%，平均入住率66.77%[67] - 现有酒店报告期客房平均房价383.20元/天，兰州中高端酒店预测运营期客房平均房价515元/天[64][86][87] 杭州总部项目 - 拟投资10243.50万元，场地购置费用9186.89万元占比89.69%[70][71] - 购置写字楼可使公司每年净利润增加331.80万元[78] 项目投资金额 - 本次募集资金总额不超过53008.80万元，投向四个项目[89] - 杭州环北专业市场改造升级项目拟投资8140.00万元[90] - 南京环北专业市场改造升级项目拟投资4457.00万元[95] 资金情况 - 截至2024年6月30日，公司可自由支配资金38,996.25万元[144][145] - 公司未来三年总体资金缺口为71,984.92万元[143] 酒店项目运营预测 - 兰州中高端酒店投资开发项目运营期前三年入住率由80%逐步提升至88%，自第六年起稳定在85%[167] - 该项目税后内部收益率为26.63%[89] 公司营收情况 - 报告期各期公司营业收入分别为64,266.67万元、75,642.14万元、88,036.45万元和35,566.01万元[180][182] - 2024年1 - 6月主营业务收入32,338.45万元，占比90.93%[183] 业务收入变动 - 2024年1 - 6月专业市场管理业务收入22,057.63万元，同比增长2.31%[186] - 2024年1 - 6月商贸百货零售业务收入6,441.82万元，同比下降14.46%[188][191] - 2024年1 - 6月新消费新零售业务收入1763.53万元，较上年同期下降86.54%[194][200]