发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过18.47亿元[12] - 拟发行股份数量不超过3.08亿股，不超过发行前总股本的30%[11][49][72] - 深投控拟认购总额为本次发行募集资金总额的19.03%，认购数量为本次发行股份数量的19.03%[11][49][63][73] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[10][50][75] - 深投控认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][52] - 发行对象为不超过35名（含35名）符合规定的特定对象，除深投控外，其他发行对象通过竞价确定[8][9] - 本次发行已获多次董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[8][61] 业绩总结 - 最近三年公司营业收入分别为710.00亿元、764.27亿元和948.25亿元[164] - 最近三年公司净利润分别为19,720.31万元、12,254.20万元和10,324.85万元，2023年同比下降84.10%[168] - 最近三年末公司资产负债率分别为85.56%、87.75%和86.26%[169] - 最近三年综合毛利率分别为3.32%、3.55%和2.82%，呈一定波动且最近一年下降[176] 用户数据 - 公司向超过20,000家下游业务伙伴提供智能终端供应链服务[91] - 彩票业务尼日利亚服务用户数对比2021年增长超900%[112] 未来展望 - 募投项目完成投产，公司主营业务收入与净利润将提升[146] - 本次发行完成后短期内净资产收益率、每股收益等财务指标存在被摊薄的可能，长远来看将提升公司盈利能力[155] 新产品和新技术研发 - 天音彩票研发与产业化运作项目总投资额49000万元，拟使用募集资金34378万元，可推动彩票传统门店业务升级[108][111] 市场扩张和并购 - 天音易修哥连锁经营项目总投资额20000万元，拟使用募集资金13900万元，将在全国拓展2000家连锁店[130] - 公司借“一带一路”政策和中资企业“出海”拓海外彩票市场[34] 其他新策略 - 募投项目用于智能终端销售业务营销网络、数字化平台建设及彩票业务研发，拓展彩票、手机维修等业务[39] - 公司以“一网一平台”战略和“1 + N”产业布局为目标，募投项目支撑其落地[38]