交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买合屏公司、芯屏基金、兴融公司所持合肥维信诺40.91%股权，交易前持有18.18%，交易后将持有59.09%[25] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为609,757.2344万元[25] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过163,905.80万元[19][151] 财务数据 - 2022 - 2024年1 - 3月公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元、51.32亿元，归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元、 - 6.30亿元[40] - 本次交易完成后，2024年3月末公司总资产将升至7,830,686.39万元，较交易前提升78.23%[41] - 本次交易完成后，2023年度公司营业收入将达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%；2024年1 - 3月营业收入将达397,060.84万元，较交易前增幅120.99%[41] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2024 - 2026年度三年累计净利润合计不低于292,036.5871万元[36] - 若业绩承诺未完成，未完成差额部分由各交易对方按出售股权比例现金补偿[36] - 业绩承诺期届满若标的资产减值且减值额超业绩承诺差额，交易对方需对超额部分按股权比例现金补偿[36] 市场与产能 - 2023年公司OLED智能手机面板出货量全球第三、国内第二[40] - 标的公司规划产能3万片/月，上市公司已有昆山G5.5产线（产能1.5万片/月）和固安G6全柔产线（产能1.5万片/月）[38][40] - 本次交易公司将新增一条第6代全柔AMOLED产线，新增3万片/月AMOLED基板产能[104] 股权结构 - 本次重组前总股本为13.89584701亿股，发行股份购买资产后总股本为22.01700247亿股[156] - 本次重组前一致行动体合计持股2.94676838亿股，占比21.21%，发行股份购买资产后股数不变，占比降至13.38%[155] - 发行股份购买资产后合屏公司、芯屏基金、兴融公司均持股2.70705182亿股，占比均为12.30%[156] 审批与合规 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[47] - 5%以上股东及其一致行动人原则上同意本次重大资产重组，相关人员在交易期间无减持计划[48] - 本次重组需经参加表决的非关联股东所持表决权三分之二以上通过[52]