可转债发行 - 拟募集资金总规模不超过91,000.00万元[5][40] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为自发行之日起六年[7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值[16] 转股及赎回回售规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股数量计算方式为Q=V÷P，以去尾法取一股的整数倍[22] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格发行前协商确定[23] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回未转股可转债[24] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[27] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售可转债权利[28] 债券持有人会议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[37] 募集资金用途 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目拟投入48,000.00[41] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目拟投入17,000.00[41] - 补充流动资金拟投入26,000.00[41] 其他事项 - 项目总投资额129,854.04，拟投入募集资金总额91,000.00[41] - 实际募集资金少于拟投入总额，不足部分自筹解决[41] - 可先以自有资金投入项目，募集资金到位后按程序置换[42] - 董事会可对项目募集资金投入顺序和金额适当调整[42] - 聘请资信评级机构，每年至少公告一次跟踪评级报告[43] - 本次发行不提供担保[44] - 发行方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起算[46]