公司基本情况 - 公司注册资本为938,282,591元（截至2024年6月30日）[6] - 截至2024年6月30日，公司员工总数3,751人，研发人员1,245人，占比33.19%[9] 财务业绩 - 2024年1 - 6月研发支出21,904.73万元，营业收入151,882.06万元，研发支出占比14.42%[9] - 2024年6月30日资产总计695,764.52万元，负债合计245,804.68万元[13] - 2024年1-6月流动比率2.28倍，速动比率1.84倍，资产负债率（母公司）20.95%，资产负债率（合并）35.33%[18] - 2024年1-6月息税折旧摊销前利润43199.35万元，利息保障倍数41.90倍[18] - 2024年1-6月每股经营活动产生的现金流量0.36元/股，每股净现金流量 -0.14元/股[18] - 2021 - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额分别为 -27514.39万元、 -54818.71万元、 -109529.25万元和 -72471.04万元[18][24] - 2021 - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和19667.37万元[25] - 2021 - 2024年1-6月综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和45.19%[25] - 最近三年一期外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和55980.29万元，呈下降趋势[26] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为78,002.14万元、90,697.16万元、97,957.70万元和101,145.37万元，占当期营业收入的比例分别为33.11%、33.33%、36.73%和33.30%[31] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和34,081.59万元[34] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年6月末的35.33%[35] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣非前后孰低计）分别为20,659.39万元、34,805.14万元和16,434.21万元，年均可分配利润为23,966.25万元[122] - 截至2021年末、2022年末和2023年末，公司合并口径资产负债率分别为16.68%、20.25%和27.31%[136] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元和53,434.86万元[136] - 截至2024年6月末，公司合并口径归属于母公司所有者权益为417,815.81万元[136] 市场情况 - 2021年全球打印复印耗材市场规模达750亿美元，同比增长44.78%；2022年中国打印耗材市场规模约1567亿元，同比增长2.75%[27] - 2022年，在ArF光刻胶方面，信越化学等六家公司合计占据95.4%的市场份额；在KrF光刻胶方面，东京应化等五家公司合计占据94.80%的市场份额[39] 产品与项目 - 公司产品生产危险度等级为III级（低等级），但操作不当仍有安全风险[29] - 公司本次募投项目之年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目下游客户验证测试要求严苛、周期长[36] - 募投项目新增年产300吨KrF/ArF高端光刻胶及多种关键原材料产能，包括1500吨聚氨酯预聚体、50吨微球、100吨二胺、200吨聚酰亚胺树脂、130吨丙烯酸系衍生物和600吨酚醛树脂[43] - KrF/ArF高端晶圆光刻胶未通过客户最终验证测试，未形成订单，可能导致新增产能消化问题[44] - 光刻胶项目建成后，预测期内新增折旧摊销占预计营业收入比例在0.06%-1.41%之间，占预计净利润比例在0.59%-13.28%之间[45] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目建成后每年新增1294.59万元折旧费用[45] - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资额80395.30万元，拟投入募集资金48000.00万元[97] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资额23458.74万元，拟投入募集资金17000.00万元[97] - 补充流动资金拟投入募集资金26000.00万元[97] - 项目合计总投资额129854.04万元，拟投入募集资金91000.00万元[97] 可转债发行 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所创业板上市[58] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金总规模不超过91,000.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额的比例不超过50%[59] - 本次发行可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行[60] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[61] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[68] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[69] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[74] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，并以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[76] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格发行前协商确定[78] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[79] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[81] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[83] - 转股后股利分配：因可转债转股增加的股票与原A股同权，登记在册股东参与当期分配[84] - 发行对象：持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[86] - 原股东配售：向原股东优先配售，余额采用网下和网上结合方式发行，由承销商包销[87] - 债券持有人会议提议：公司董事会、合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人等可提议[92] - 募集资金用途：拟募集不超9.1亿元，用于光刻胶产业化等项目，不足自筹[95] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[99] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月[101] 其他 - 截至2024年3月31日，保荐机构股票投资部持有发行人股份111200股，衍生投资部持有发行人股份35968股[110] - 发行人及其实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份合计超过7%的情况[110] - 2024年3月22日，公司第五届第十七次董事会会议审议通过多项与本次发行上市相关议案并决定提交股东大会审议[117] - 2024年11月4日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过多项修订议案，本次调整及文件修订已授权董事会办理，无需再提交股东大会[118] - 2024年5月14日，公司2023年年度股东大会审议通过多项与本次发行上市相关议案[119] - 截至2021年12月末，公司前次募集资金已全部使用完毕[142] - 通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%[143] - 本次发行可转债上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[144] - 保荐机构认为公司符合相关法律法规要求，本次向不特定对象发行可转换公司债券具备在深交所上市条件[150] - 保荐机构同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券上市并承担保荐责任[150]