公司基本信息 - 公司注册资本为938,282,591元，截至2024年6月30日[9] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股占比22.39%，无限售条件流通股占比77.61%[11] 股东情况 - 截至2024年6月30日，朱双全持股比例14.84%，朱顺全持股比例14.71%[12] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股比例45.49%[13] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业总收入151,882.06万元，营业利润31,460.44万元[20] - 2024年1 - 6月净利润28,627.05万元，归属于母公司所有者的净利润21,784.05万元[21] - 2024年6月30日流动比率2.28倍，速动比率1.84倍，资产负债率35.33%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率3.05次，存货周转率3.14次[23] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润43,199.35万元，利息保障倍数41.90倍[23] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额34,081.59万元[23] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量0.36元/股，每股净现金流量 - 0.14元/股[24] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例14.42%[24] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率4.86%，基本每股收益0.23元/股[25] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润年均可分配利润为23,967.59万元[62] - 截至2021年末、2022年末和2023年末，公司合并口径资产负债率分别为16.68%、20.25%和27.31%[63] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元和53,434.86万元[63] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非后归母净利润分别为20659.40万元、34809.16万元、16434.21万元和19667.37万元[77] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为33.44%、38.09%、36.95%和45.19%[77] - 报告期各期公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 27514.39万元、 - 54818.71万元、 - 109529.25万元和 - 72471.04万元[75] - 最近三年一期公司外销收入分别为140102.71万元、130146.35万元、113354.31万元和55980.29万元[78] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为78,002.14万元、90,697.16万元、97,957.70万元和101,145.37万元[83] - 报告期各期末公司应收账款余额前五名合计占比分别为22.49%、20.08%、21.43%和20.32%[83] - 报告期各期末公司商誉分别为58,089.49万元、53,721.72万元、53,721.72万元和53,721.72万元[85] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和34,081.59万元[86] - 公司资产负债率从2021年末的16.68%增加至2024年6月末的35.33%[87] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金为91,000.00万元[48] - 募集资金拟用于“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”等三个项目[49] 市场与行业 - 2021年全球打印复印耗材市场规模达750亿美元，同比增长44.78%[79] - 2022年中国打印耗材市场规模约为1567亿元，同比增长2.75%[80] - 2022年ArF光刻胶六家公司占95.4%市场份额，KrF光刻胶五家公司占94.80%市场份额[91] - 2022年全球半导体材料市场销售额增长8.9%，达727亿美元，2024年预计达740亿美元[115] - 2022年全球OLED显示面板出货量为8.7亿片，预计2027年达12.2亿片[118] - 2021年中国OLED有机材料市场规模为33.6亿元，预计2025年达109亿元[119] - 2023年全球智能手机柔性AMOLED面板出货量达5.1亿片，同比增长29.8%[119] - 2025年全球柔性AMOLED基板PI浆料市场总规模将超4亿美元[120] - 2022年全球半导体先进封装市场价值443亿美元，预计2022 - 2028年以10.6%的复合年增长率增长[121] - 2022年中国打印外设市场出货量为1996.1万台，同比增长8.2%[125] 风险提示 - 募投项目可能因客户验证、市场环境等因素无法实现预期效益[94] - 全球半导体行业进入阶段性增速放缓阶段，可能影响公司经营业绩[99] - 可转债若未全部转股，公司需偿付本金和利息，对财务费用和现金流有压力[105] - 可转债存续期内，信用评级可能因多种因素发生不利变化[110] 其他 - 2024年7月2日内核会议同意推荐项目申请材料上报深交所[37] - 公司主体信用级别为AA，本次可转债信用级别为AA[109] - 招商证券授权李莎和刘海燕担任公司本次发行可转债项目的保荐代表人[137]