公司概况 - 公司成立于2008年7月8日，2013年5月26日改为股份公司，2022年6月22日挂牌，证券代码873727，证券简称铜冠矿建，注册资本15200万元[10] - 公司自2022年6月22日起在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公开转让，截至保荐书签署日所属层级为创新层[22] 财务数据 - 2023年末资产总计1187175609.85元，2022年末为1128990734.99元，2021年末为1053956335.41元[12] - 2023年股东权益合计612929263.45元，2022年为535643291.80元，2021年为499302595.39元[12] - 2023年资产负债率（合并）为48.37%，2022年为52.56%，2021年为52.63%[12] - 2023年营业收入1164162254.63元，2022年为1164144780.00元，2021年为1023903592.39元[12] - 2023年毛利率为12.46%，2022年为13.48%，2021年为14.93%[12] - 2023年净利润66202880.13元，2022年为71950288.68元，2021年为47924372.42元[12] - 2023年研发投入占营业收入的比例为2.19%，2022年为2.13%，2021年为2.53%[13] - 公司2021 - 2023年度营业收入分别为102390.36万元、116414.48万元、116416.23万元[18] - 公司2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为4457.21万元、6858.57万元、5882.74万元[18] - 截至2023年末，公司归属于母公司股东的净资产为61292.93万元[35] - 公司公开发行上市后预计市值不低于2亿元，2022年度和2023年度净利润分别为6858.57万元和5882.74万元，加权平均净资产收益率分别为13.36%和10.18%[44] 发行计划 - 公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5066.67万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票不超过760万股，总计不超过5826.67万股[14] - 每股面值1.00元，定价方式待股东大会授权董事会与主承销商协商确定[14] - 公司本次发行采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式[15] - 公司本次发行股票的承销方式为主承销商余额包销[15] - 公司本次发行的股票种类为人民币普通股，每股面值1元[16] - 公司本次拟公开发行股票不超过5066.67万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过760万股，发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[37] - 发行前公司股本总额为15200万元，发行后股本总额不低于3000万元[39] - 发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[41] 合规情况 - 容诚会计师事务所对公司最近三年的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告[19] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪，最近12个月内未受到中国证监会行政处罚[20][28] - 公司具备健全且运行良好的组织机构[17] - 最近36个月内，公司及其控股股东等不存在规定的刑事犯罪和重大违法行为[45] - 最近12个月内，公司及其相关人员不存在受到行政处罚或公开谴责的情形[48] - 公司及其相关人员不存在被立案侦查或调查且无明确结论的情形[50] - 公司及其控股股东不存在被列入失信被执行人名单且情形未消除的情况[52] - 最近36个月内，公司能按规定编制并披露年度和中期报告[55] 保荐相关 - 截至2024年7月31日，保荐机构融资融券账户持有发行人持股10%以上股东铜陵有色37.81万股，持股比例为0.003%[60] - 截至上市保荐书签署日，发行人与保荐机构不存在持股关联情况[61] - 截至上市保荐书签署日，保荐机构相关人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职情况[62] - 截至上市保荐书签署日，保荐机构与发行人关联方不存在相互担保或融资情况[63] - 截至上市保荐书签署日，保荐机构与发行人不存在影响公正履职的其他关联关系[64] - 保荐机构承诺确信发行人符合证券发行上市相关规定[66] - 保荐机构承诺确信发行人申请文件和信息披露资料无虚假记载等问题[66] - 保荐机构将在股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[68] - 持续督导需事前审阅发行人信息披露等文件[68] - 持续督导要督促发行人建立健全并执行相关制度[68] - 持续督导需关注发行人日常经营、股票交易和媒体报道等情况[68] - 保荐机构为天风证券股份有限公司，法定代表人是庞介民，注册日期为2000 - 03 - 29[70] - 保荐机构注册地址在武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层，联系电话021 - 65667075，传真021 - 65065582[71] - 保荐代表人是许刚、徐衡平，项目组成员有盛于蓝、张博雅、刘会祥、赵喆[71] - 保荐机构督促发行人或其控股股东等对募集资金使用等承诺情况进行充分信息披露[69] - 保荐机构每年对发行人募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查并出具核查报告[69] - 保荐机构督促发行人建立健全并有效执行内部控制制度[69] - 保荐机构按《保荐业务细则》规定及时披露信息及定期报告[69] - 发行人需及时向保荐机构通报有关信息，发生重大事项或风险及时告知[69] - 保荐机构认为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司本次发行上市符合相关规定，同意推荐[72] - 项目协办人盛于蓝，内核负责人邵泽宁，保荐业务部门和负责人均为朱俊峰[74]