公司基本信息 - 公司注册资本为15200万元，有限公司成立于2008年7月8日，股份公司成立于2013年5月26日[15] - 2022年6月22日挂牌，证券代码为873727，简称铜冠矿建[15] - 经营范围包括矿山工程施工总承包壹级等，主营业务为一体化矿山开发服务[15] 保荐相关信息 - 天风证券指定许刚、徐衡平担任保荐代表人，项目协办人为盛于蓝，项目组其他成员包括张博雅等[10][11][12][13][14] - 截至2024年7月31日，天风证券融资融券账户持有发行人持股10%以上股东铜陵有色37.81万股，持股比例为0.003%[16] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[28] 发行相关进程 - 2022年12月5日，保荐机构对项目立项进行内部审核并同意立项[21] - 2023年4月17 - 21日，保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行初步审核并形成审核报告[21] - 2023年5月12日，保荐机构内核小组召开内核会议审核发行人上市申请文件[22] - 2024年6月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过公开发行股票并在北交所上市相关议案[36] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为102390.36万元、116414.48万元和116416.23万元[40] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别为4457.21万元、6858.57万元和5882.74万元[40] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入65559.63万元，较上年同期增长19.47%[149] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为4310.69万元，较上年同期增长21.23%[149] 财务指标 - 截至2023年末，发行人归属于母公司股东的净资产为61292.93万元[56] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为133156.04万元，较上年末增加12.16%[149] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者权益为65685.95万元，较上年末增长7.17%[149] 发行情况 - 公司本次拟公开发行股票不超过5066.67万股，采用超额配售选择权发行股票不超760万股，发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[58] - 发行前公司股本总额为15200万元，发行后股本总额不低于3000万元[60] - 公开发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[62] 市场与行业 - 2020 - 2022年公司国内矿山工程建设业务市场占有率分别为8.89%、6.37%、5.31%[81] - 我国矿山工程建设施工企业有4405家，拥有特级、一级资质的企业占比仅8.15%[81] - 2022年我国采矿业固定资产投资同比增长4.5%，规模以上工业企业营业收入和利润分别同比增长16.9%和48.60%，2023年上半年同比增长0.8%[80] 风险提示 - 报告期内公司发生4起人员伤亡的生产安全责任事故[82] - 2021 - 2023年末应收账款净额分别为29127.49万元、38139.31万元和49787.51万元，占营收比例分别为28.45%、32.76%和42.77%，存在坏账风险[101] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为6569.40万元、8703.19万元和7499.68万元，占总资产比例分别为6.23%、7.71%和6.32%，原材料占比高，有跌价风险[102] 优势亮点 - 公司历经60多年发展，先后为国内外70余座大中型矿山提供服务，业务覆盖国内20多个省及海外地区[128] - 公司是业内少数能同时建设10条以上超深竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商[128] - 公司获省部级科技进步奖2项，授权专利109项（发明专利20项），开发企业级工法165项，取得省部级工法76项，主（参）编10项标准[129] 募投项目 - 募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”实施后，公司固定资产原值将增加22937.00万元，建设期第三年新增固定资产折旧金额预计为5913.17万元[109] - 募投项目自第4年起，新增的固定资产折旧金额降至742.50万元，占本项目当期主营业务收入的0.83%[109]