发行情况 - 众鑫股份2023年8月23日经上交所审核同意发行申请，并获中国证监会注册[5] - 本次战略配售拟认购金额上限为30760.00万元[10] - 初始战略配售数量为5111940股，约占本次发行数量的20.00%[12] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[6] 战略投资者情况 - 本次战略配售有4名战略投资者参与，不超10名，获配股票总量不超本次公开发行股票数量的20.00%[12] - 富浙战配基金出资额为150000万元，成立于2021年12月31日，备案于2022年2月22日[13] - 国盛产业赋能基金出资额253900万元，成立于2021年5月26日，合伙期限至2036年5月25日，2021年6月9日完成备案[31] - 中保投基金截至报告出具日认缴出资额为1079.94亿元，预计总规模3000亿元，2017年5月18日完成备案[52][59][53] - 中农基金注册资本400000万元，成立于2012年12月18日，经营期限至2027年12月17日，2014年3月17日完成备案[66][67] 股东及控股情况 - 浙资运营由浙江省国资委100%持股，注册资本100亿元，有12家控股子公司，控股3家上市公司，持有150余家重点企业股份[19] - 浙资运营通过子公司合计持有富浙战配基金58.67%财产份额，浙江省国资委间接持有富浙投资100%股权，实际控制富浙战配基金[18] - 国盛集团直接持有国盛产业赋能基金49.98%的出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%[40] - 中农基金股东为财政部、中国农业发展银行、中国信达资产管理股份有限公司、中国中信集团有限公司，各持股25%，财政部为实际控制人[68][69] 财务数据 - 截至2023年12月31日，浙资运营总资产3258.38亿元，净资产838.03亿元，2023年营业收入6771.21亿元，净利润75.44亿元[19] - 截至2023年12月31日，国盛集团总资产1787.04亿元，净资产1187.82亿元，2023年营业收入3.65亿元，净利润16.59亿元[41] 合作与支持 - 浙资运营、富浙战配基金将推进浙盐集团、凯喜雅国际等与发行人在包装业务上合作[21] - 国盛产业赋能基金及管理人管理的其他基金将支持发行人后续再融资及并购重组[45] 限售情况 - 富浙战配基金获配股票持有期限为自发行人上市之日起12个月[28] - 国盛产业赋能基金获得本次战略配售的股票持有期限为18个月，限售期满后按规定减持[51] - 中保投基金获配股票限售期为24个月，限售期满按规定减持[65] - 中农基金获得本次战略配售的股票持有期限为30个月，承诺限售期内不转让股票，期满后按规定减持[78] 合规情况 - 主承销商律师认为富浙战配基金等4家投资者选取标准、配售资格符合相关规定，有战略配售资格[80] - 主承销商律师和主承销商认为参与战略配售投资者承诺的配售股票情况、资金来源、股份限售期符合相关规定，发行人和主承销商配售股票无禁止性情形[81][82] - 中农基金参与本次战略配售系独立决策，未受关联关系影响，不存在利益输送情形[76] - 本次战略配售不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形[79]