信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA[11][35][107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[13] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 2023 - 2021年现金分红分别为4289.31万元、12030.32万元、4514.81万元，分红占比分别为30.20%、61.23%、30.16%[23] - 最近三年预计现金分配利润20834.44万元，占年均可分配利润16272.16万元的128.04%[23] 业绩情况 - 2023年公司归属上市公司股东净利润14202.83万元，同比下降27.71%；2024年1 - 6月为 - 2790.78万元，同比下降122.18%[38][145] - 2024年1 - 6月新农乳业营业收入18203.62万元，净利润 - 4930.74万元[37][144] 资产情况 - 2021年末到2024年6月末，固定资产由130182.23万元增至252211.05万元，生产性生物资产由53567.10万元增至115537.11万元[41][138] - 2021 - 2023年公司存货账面价值分别为40111.57万元、50155.06万元、81183.38万元，2024年上半年计提存货跌价准备4629.82万元[42][147] - 2024年1 - 6月公司财务费用利息支出2375.67万元，较2023年1 - 6月增长1088.86万元，增幅84.62%[44][148] 奶源与产能 - 公司拥有26个规模化养殖牧场，牛只存栏约5.73万头，2023年末奶源自给率达92.36%[39][154] - 2023年收购新农乳业后，牛只总存栏数约6.5万头，奶源自给率由64%增长至90%以上[41][138] - 募投项目建成后将新增20万吨/年乳制品产能[26][27][158] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超9.9亿元[70] - 可转换公司债券每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增[71][72][73] - 可转债转股期限自2025年4月30日起至2030年10月23日止，初始转股价格为8.30元/股[78][79] - 本次可转债发行股权登记日为2024年10月23日，原股东优先配售认购和缴款时间为2024年10月24日[94][96][97][98] - 原股东每股配售0.003138手可转债，可优先配售的可转债上限总额为99.00万手[98][99] - 本次可转债发行预计募集资金总额为99000.00万元，用于年产20万吨乳制品加工项目和补充流动资金[105][107] - 发行费用概算总计1068.52万元，发行方案有效期延长12个月至2025年3月27日[124][127] 股权结构 - 截至2024年6月30日，十二师国资公司持股比例31.10%，为控股股东；十二师国资委为实际控制人[169][181][185] - 截至2024年6月30日，公司共有控股子公司18家，参股新疆博润农牧有限公司和铁门关市优牧草业有限公司[175][180] - 2024年兵团乳业部分股份被冻结，预计不导致公司控制权变更，不构成发行实质性障碍[188][189] 公司承诺 - 十二师国资公司承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范和减少关联交易等[191][192][193] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、不动用公司资产从事无关活动等[196]