可转债发行基本信息 - 天润转债发行总金额为99,000万元，每张面值100元，共计99.00万手，按面值发行[2][18][27][28][54][55] - 可转债期限为2024年10月24日至2030年10月23日[28] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[28] - 初始转股价格为8.30元/股，转股期限自2025年4月30日起至2030年10月23日止[30] 发行日程安排 - 股权登记日为2024年10月23日[2][5][7][15][18][19][24][39][47][50] - 原股东优先配售日、网上申购日为2024年10月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][5][7][16][20][24][50][56][59] - 2024年10月25日公告网上中签率，摇号抽签确定发售结果[10][11][65][66] - 网上投资者中签后需在2024年10月28日日终前确保资金账户有足额认购资金[11][67] - 2024年10月29日进行清算交割和债权登记[70] 原股东优先配售 - 原股东可配售量990,000手，优先配售比例预计为0.003138手/股[2][6] - 公司现有总股本320,190,246股，剔除库存股4,799,955股后，可参与优先配售的股本总额为315,390,291股[6][19] - 原股东优先认购最小单位为1手，超出须为1手整数倍，上限总额为99.00万手[20][48][49][50] 网上申购 - 社会公众投资者每个账户最小申购数量为1手，申购上限是1,000手[16][20][59] - 网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时按有效申购量配售，大于时摇号抽签[64] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[12][68] 包销情况 - 本次发行认购金额不足99,000.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为99,000.00万元[11][43][72] - 主承销商包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为29,700.00万元[11][43][72] 其他信息 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA，评级展望稳定[37] - 本次发行的可转债未提供担保[38] - 天润转债不设持有期限制，上市首日可交易，发行并非上市，上市事项另行公告[20][42] - 发行人拟于2024年10月23日举行网上路演[74] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[73]