交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡微研100%股份，股份和现金支付交易对价比例均为50%[16] - 拟向控股股东成形控股发行A股股票募集配套资金18,000万元，不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[16] - 发行股份及支付现金购买资产为募集配套资金的前提，但前者不以后者成功实施为前提[16] 交易价格与股份发行 - 截至2024年4月30日，标的资产评估值为36,200万元，协商确定交易价格为36,000万元[18] - 发行股份购买资产的股份发行价格调整为5.87元/股[24] - 本次发行股份购买资产交易中，交易对价合计18,000万元，发行股份数量为30,664,394股[26] - 本次募集配套资金18000万元，发行股票数量为30664395股，发行价格为5.87元/股[42][43] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，目标公司对应年度净利润分别不低于3,610万元、3,830万元、3,970万元[31] - 业绩承诺期满后，若目标公司累计实现净利润低于承诺净利润总和的90%，业绩承诺方需支付补偿[31] 公司股权与财务 - 截至2024年9月30日，成形控股持股128970386股，持股比例29.45%[50] - 宁波精达总股本437897040股，2024年5月31日每股派发现金红利0.29元[42] - 上市公司2023年资产总额为143,161.15万元，资产净额为72,700.11万元，营业收入为70,858.72万元[70] 无锡微研情况 - 无锡微研2023年资产总额为47,121.62万元，资产净额为25,012.74万元，营业收入为26,106.97万元[70] - 无锡微研拥有2宗国有土地使用权，面积分别为33170.40㎡和18223.80㎡[129] - 无锡微研拥有已取得权属证书的房屋3项，总面积43468.16㎡[130][131] - 无锡微研及其控股子公司拥有主要专利权96项[138] 交易进程 - 2024年4月26日，宁波精达召开第五届董事会第八次会议等审议通过多项交易相关议案[72] - 2024年10月28日，宁波精达召开第五届董事会第十二次会议等审议通过多项交易相关议案[73] 关联交易与竞争 - 本次交易完成后，蔡磊明及其控制的微研和兴预计合计持有宁波精达股份比例超5%，交易构成关联交易[165] - 本次交易完成后，宁波精达控股股东、实际控制人未变更，不会新增同业竞争[173]