交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金，交易价格36000万元[13][18] - 购买资产交易对方包括高昇投资、蔡磊明等，募集配套资金认购方为宁波成形控股[1][25] - 评估基准日为2024年4月30日，选用收益法评估无锡微研股东全部权益为36200万元，增值率91.56%[14][19][21] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，承诺标的公司对应年度扣非归母净利润分别不低于3610万元、3830万元、3970万元[13][182] 支付安排 - 支付现金对价和股份对价均为18000万元，发行A股购买资产，每股面值1元，发行价格5.87元/股，发行数量30664394股[23][24] - 募集配套资金18000万元，发行价格5.87元/股，发行数量30664395股，发行对象为宁波成形控股，锁定期36个月[25][26] 股权结构变化 - 截至签署日公司总股本437871840股，交易完成后新增发行股份支付对价和募集配套资金[29] - 交易前成形控股持股29.45%，交易后为31.98%，控股股东和实际控制人不变[29] 财务数据变化 - 2024年4月30日，交易前资产总计145959.23万元，交易后202945.08万元，变化率39.04%[31][143] - 2024年1 - 4月，交易前营业收入22954.92万元，交易后31139.64万元，变化率35.66%[32][143] - 2024年4月30日，交易前资产负债率44.99%，交易后51.93%，变化率15.43%[32][143] - 2024年1 - 4月归属于上市公司股东净利润交易前6246.45万元，交易后6864.66万元，变动率9.90%[43] - 2023年度归属于上市公司股东净利润交易前15923.87万元，交易后18958.83万元，变动率19.06%[43] 审批进展 - 本次交易已获控股股东同意、董事会审议通过、交易对方授权批准及标的资产评估报告备案[34] - 尚需获国资监管机构批准、股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会注册[35] 风险提示 - 标的公司面临市场竞争、毛利率下降、境外经营等风险[68][69][70][72][73][74] - 本次交易面临股市波动和不可抗力风险[75][77] 协同效应与展望 - 本次收购属产业并购，公司与无锡微研业务互补，有技术研发、业务发展、客户资源协同效应[84] - 交易完成后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸[139]