信用与分红 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA - [9][98] - 公司以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20% [14] - 2023 - 2021年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为43.20%、33.53%、30.35% [22] 财务数据 - 2023 - 2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为18196.32万元、21139.82万元、19959.00万元 [22] - 2021 - 2024年1 - 6月境外销售金额分别为14375.80万元、15345.02万元、23500.35万元和13595.31万元 [24] - 2024年1 - 6月营业收入113,606.75万元，同比增长37.81%；净利润16,163.09万元，同比增长82.26% [175] 风险提示 - 公司存在国际冲突加剧影响生产销售和业绩的风险 [24] - 部分主营汽车零部件产品面临市场替代和价格下降风险 [25][26] - 新能源汽车业务参与较晚，可能面临客户开拓和订单释放问题 [28] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为55,000万元，发行数量为55.00万手 [54] - 可转债每张面值100元，按面值发行 [55] - 可转换公司债券期限为2024年10月23日至2030年10月22日 [56] 资金用途与股东 - 本次募集资金用于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目和补充流动资金项目 [43] - 公司控股股东为向朝东先生，共同实际控制人为向朝东、向星星、向朝明先生 [46] - 截至2024年6月30日，公司总股本为581,675,713股，前十大股东持股比例合计50.61% [126][127] 业务情况 - 2023年汽车零部件业务营业收入同比增长35.35%，航空零部件业务营业收入同比增长14.87% [181] - 2024年1 - 6月汽车零部件业务同比增长42.17%，差速器收入较去年同期增长101.23% [182] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务综合毛利率分别为34.54%、33.40%、29.95%和32.81% [188][189]