交易概况 - 公司拟通过香港美利信现金收购德国公司97%股权、波兰公司100%股权[5][17] - 德国公司97%股权总购买价3484.00万欧元，波兰公司股权购买价1190.56万欧元[17] - 本次交易不涉及募集配套资金，支付方式为现金支付[30] - 交易完成后公司主营业务和股权结构无实质性变化[31][33] 财务数据 - 2024年1 - 4月总资产交易前609183.02万元，交易后749904.08万元，增幅23.10%[35] - 2023年度总资产交易前569746.76万元，交易后710742.08万元，增幅24.75%[35] - 2024年1 - 4月营业收入交易前106790.98万元，交易后185993.40万元，增幅74.17%[35] - 2023年度营业收入交易前318914.66万元，交易后569221.07万元，增幅78.49%[35] - 2023年上市公司基本每股收益为0.70元/股，备考合并基本每股收益为1.09元/股[45] - 2024年1 - 4月上市公司基本每股收益为0.03元/股，备考合并基本每股收益为0.04元/股[45] 标的公司情况 - 2022年德国公司亏损，2023年盈利，2022 - 2023年波兰公司处于盈利状态[71] - 报告期内德国、波兰公司前五大客户收入占比均超90%，德国公司采埃孚收入占比超70%[72] - 德国公司以2024.4.30为基准日，净资产 - 28094.48万元，评估结果 - 27448.42万元，增值率2.30%[20] - 波兰公司以2024.4.30为基准日，净资产8446.66万元，评估结果10322.92万元，增值率22.21%[21] 未来展望 - 未来计划境外销售收入占比超50%[88] - 拟加快对标的资产整合，提升协同效应[47] - 完善治理结构，优化投资决策机制，强化内部控制，加强成本控制[51] 收购影响 - 符合国家政策导向，有助于全球化业务布局和产业链整合[86] - 提升铝合金精密压铸件产品在汽车领域市场份额[89] - 与标的公司在研发、生产、销售等方面产生协同效应[90] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动、市场环境变化等被暂停、中止或取消[58][59] - 需履行多项审批程序，时间不确定[60][61] - 交易对方未进行业绩承诺，标的业绩若未达预期，公司及股东利益可能受影响[62] - 涉及多国法律政策，法规调整可能导致交易无法实施[63] 融资相关 - 《2018年融资协议》贷款总金额为9050万欧元，《2020年融资协议》贷款总金额为1000万欧元[6][97] - 截至2023年12月31日，《融资协议》贷款未偿还金额为6961.38万欧元[97] - 融资银行需收到不低于2866.82万欧元的结算金额才解除抵押并豁免债权[99] 承诺事项 - 公司及相关人员承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[11][135] - 控股股东等承诺无执行中的股份减持计划[41] - 控股股东、董高人员承诺不损害公司利益[54] 其他 - 本次交易若解除协议，公司需向卖方支付100万欧元分手费[66] - 上市公司2024年4月16日和10月23日董事会会议审议通过相关交易议案[129]