交易基本信息 - 交易为青岛双星发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金，标的为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权[16] - 交易对方包括双星集团等5家公司，募集配套资金认购方不超35名特定投资者[3] - 评估基准日2023年12月31日，审计基准日2024年6月30日，定价基准日2024年4月9日[17] 财务数据 - 重组交易价格（不含募集配套资金）4,926,588,081.49元[23] - 星投基金合伙人全部权益评估值492,518.30万元，增值率41.23%；星微国际股东全部权益评估值493,011.05万元，增值率53.30%；目标公司股东全部权益评估值折合人民币1,234,010.00万元，增值率77.18%[24] - 双星集团等获总对价分别为1,829,714,019.24元、1,406,391,490.58元等[26][27] - 发行股份购买资产发行价格3.39元/股，发行数量1,452,441,089股，占发行后总股本比例64.01%（不考虑募集配套资金）[28] - 募集配套资金总额不超80,000万元，双星集团拟认购不低于5,000万元且不超20,000万元[29] 业绩与数据对比 - 2024年6月重组前资产总额951525.27万元，重组后3480959.53万元[35] - 2024年6月重组前净利润 -7833.54万元，重组后80526.67万元[35] - 2024年6月重组前基本每股收益 -0.07元/股，重组后0.15元/股[35] - 2024年6月重组前资产负债率78.60%，重组后73.41%[35] 未来展望 - 本次重组完成后归属母公司净利润将增加，每股收益大幅提升[45] - 公司制定填补即期回报措施，包括整合目标公司、完善治理、完善利润分配政策[45][46][47] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[54] - 标的资产评估可能与实际情况不符[56] - 业绩承诺可能无法实现且存在补偿不足风险[57] - 交易完成后存在整合风险[58] - 目标公司存在产业链价格传导等风险[59] 其他 - 交易尚需公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准、注册或同意[6] - 业绩承诺期为2024 - 2027年，承诺2024 - 2027年目标公司扣非归母净利润分别不低于1.8544254亿韩元等[48][49] - 公司将为股东提供网络投票平台，单独统计并披露中小股东投票情况[41][42]