股权结构 - 本次交易前双星集团持有青岛双星32.40%股权，重组后持股比例35.45%[5][54] - 重组前国信金融持股比例5.41%，重组后1.95%[54] - 重组前国信资本持股比例3.54%，重组后23.21%[54] - 重组前城投创投无持股，重组后持股比例18.28%[54] - 重组前后其他股东持股比例从58.65%降至21.11%[54] 财务数据 - 2023年末双星集团资产总额3844575.16万元，负债总额3124818.72万元，资产负债率81.28%[26] - 2023年双星集团营业收入2660861.42万元，净利润16077.12万元[27] - 2023年12月31日公司资产总额为1519921.01万元，负债总额为192694.64万元，资产负债率为12.68%[30] - 2023年度公司营业收入为810.32万元，净利润为17689.57万元，净资产收益率为7.33%[30] - 星投基金2024年6月30日资产总额2621479.30万元、所有者权益810334.83万元[129] - 星投基金2024年1 - 6月营业收入1159804.74万元、净利润94876.50万元[129] - 星微国际2024年6月30日资产总额2621815.72万元、所有者权益810671.25万元[132] - 星微国际2024年1 - 6月营业收入1159804.74万元、净利润94876.55万元[132] 交易信息 - 收购人拟认购上市公司定向发行新股，新增股份36个月内不转让[5] - 标的资产为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权[10] - 青岛双星购买标的资产并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[11] - 评估基准日为2023年12月31日，定价基准日为2024年4月9日[11] - 本次重组交易对价合计为4926588081.49元，发行股份支付占比99.94%，现金支付占比0.06%[50] - 募集配套资金总额不超过8亿元，用于补充流动资金或偿还债务占比99.65%[53] - 以2023年12月31日为评估基准日，星投基金合伙人全部权益评估值为492518.30万元[50] - 本次重组完成后，上市公司将间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎[50] 业绩承诺 - 本次重组业绩承诺期为2024 - 2027年度[89] - 2024 - 2027年承诺净利润分别为1.8544254亿韩元、2.1078079亿韩元、2.2688541亿韩元、2.4373743亿韩元[91] - 乙方一和乙方二承担的补偿金额比例分别为56.5161%、43.4405%，乙方三承担0.0434%[95][96] 其他信息 - 双星集团主营橡胶轮胎、人工智能及高端装备、绿色生态循环利用三大业务[24] - 双星集团海琅智能产业与全球知名企业合作生产多种产品[25] - 截至报告签署日，城投集团控制锦湖轮胎45.00%的股权[34] - 本次交易已履行多项程序，尚需取得深交所审核同意、中国证监会注册批复等[46] - 双星集团与城投创投同属城投集团控制，二者互为一致行动人[40]