发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股），每股面值1元，在深交所创业板上市[9] - 发行股数不超过4,000.45万股，占发行后总股本比例不低于10%[9][34][58] - 发行后总股本不超过40,004.45万股[9][34] - 保荐机构为中泰证券，联席主承销商为中金公司[9] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为201303.89万元、257516.31万元、339753.92万元，复合增长率29.91%[50] - 2022年净利润26565.38万元，扣非后归母净利润26105.94万元[50] - 预计2023年第一季度营业收入86000 - 94000万元，同比增长18.41% - 29.42%[53] - 预计2023年第一季度净利润7000 - 8500万元，同比增长62.63% - 97.48%[53] 用户数据 - 报告期内美国市场占境外业务收入比例分别为71.24%、62.67%、77.03%[26][93] - 报告期内境外业务收入占主营业务收入比例分别为48.17%、47.88%、39.65%[27][30][70][96] 未来展望 - 计划打造中国宠物食品第一品牌，制定未来三年发展目标[61] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年研发投入分别为4405.05万元、5936.17万元和6784.72万元，复合增长率24.11%[50] 市场扩张和并购 - 2021年收购美国知名宠物品牌Waggin' Train[36][71] 其他新策略 - 本次发行募集资金拟投资项目总金额60000.20万元，宠物食品生产基地扩产建设项目占比61.23%[59] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为33.12%、32.79%、37.23%，净利率分别为5.54%、5.51%、7.82%[32][77] - 报告期内销售费用分别为34080.78万元、45932.65万元、70029.20万元，占比分别为16.93%、17.84%、20.61%[32][77] - 报告期内汇兑损益金额分别为1556.01万元、636.35万元、 - 2382.57万元[30][96] - 报告期内原材料成本占主营业务成本比例分别为81.81%、83.84%、83.65%[28][77][91] - 2022年末资产负债率17.69%[50] 股权结构 - 截至招股书签署日，秦华直接持股50.8496%，及其一致行动人合计控制61.3883%股份表决权[154] - 中金资本旗下基金间接持有公司股东合伙份额分别为2.14%、12.88%、2.84%[33] - 北京君联和珠海君联分别持有发行人10.2953%和4.5208%股权[33] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，拥有11家控股子公司和1家孙公司[129] - 山东海创2022年营收118,247.34万元，净利润13,816.11万元[132] - 乖宝泰国2022年营收49,050.47万元，净利润1,956.52万元[132][134] - 乖宝用品2022年营收9,458.64万元，净利润650.70万元[134][135]