发行相关 - 本次发行股数为4000.45万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40004.45万股[6][32] - 预计发行日期为2023年8月7日[6] - 拟上市板块为深交所创业板[6] - 保荐人是中泰证券，联席主承销商是中金公司[6] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为29.91%，2022年为339753.92万元[49] - 2022年净利润为26565.38万元，归母净利润为26687.56万元[51] - 2023年1 - 3月营业收入90454.64万元，同比增长24.54%[58] - 预计2023年1 - 6月营业收入197500 - 205500万元，同比增长17.07% - 21.81%[68] 用户数据 - 公司客户包括美国沃尔玛、斯马克等[15] 未来展望 - 公司计划打造中国宠物食品第一品牌，制定未来三年发展目标[74] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为24.11%，2022年占比2.00%[49][51] 市场扩张和并购 - 报告期内收购美国宠物食品品牌Waggin'Train[16] - 本次发行募集资金拟投资多个项目，宠物食品生产基地扩产项目拟用36737.41万元[72] 其他新策略 - 公司采用OEM和ODM代工模式[16] 财务指标 - 报告期内境外业务收入占比分别为48.17%、47.88%、39.65%[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.12%、32.79%、37.23%，净利率分别为5.54%、5.51%、7.82%[30] - 报告期内销售费用分别为34080.78万元、45932.65万元、70029.20万元，占比分别为16.93%、17.84%、20.61%[30] - 报告期内汇兑损益分别为1556.01万元、636.35万元、 - 2382.57万元[28] 子公司情况 - 公司有山东海创、山东麦富迪等多家全资子公司和北京百迪斯等参股公司[14] - 山东海创2022年营收118247.34万元，净利润13816.11万元[145] - 乖宝泰国2022年营收49050.47万元，净利润1956.52万元[145] 股权结构 - 秦华直接持股50.8496%，及其一致行动人合计控制表决权61.3883%[170] - 发行前KKR持股21.1974%，发行后持股19.0776%[195] - 发行前北京君联持股10.2953%，发行后持股9.2658%[195]