发行信息 - 拟发行股票4000.45万股，占发行后总股本10%，发行后总股本40004.45万股[6][32] - 每股面值1元，发行价格39.99元/股，市盈率61.28倍，市净率4.96倍[6][32] - 发行日期2023年8月7日，招股说明书签署日期2023年8月11日[6] - 拟在深交所创业板上市，保荐人是中泰证券，联席主承销商是中金公司[6] - 募集资金总额159978万元，净额147239.88万元，发行费用12738.11万元[32] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为201303.89万元、257516.31万元、339753.92万元，复合增长率29.91%[48] - 2022年主营业务收入337915.69万元，零食收入占比57.83%，主粮收入占比41.09%[37] - 2020 - 2022年自有品牌销售收入年均复合增长率43.53%，2022年达204613.89万元[44] - 2023年1 - 3月营业收入90454.64万元，同比增长24.54%，净利润8573.22万元，同比增长99.18%[58][59] - 2023年1 - 6月预计营业收入197500 - 205500万元，同比增长17.07% - 21.81%，净利润16000 - 18000万元，同比增长17.77% - 32.49%[67][68] 财务指标 - 报告期内境外业务收入占主营业务收入比例分别为48.17%、47.88%、39.65%[25][84] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.12%、32.79%、37.23%，净利率分别为5.54%、5.51%、7.82%[30][91] - 报告期内直接材料占生产成本比例分别为81.81%、83.84%、83.65%[30][91] - 报告期各期销售费用分别为34080.78万元、45932.65万元、70029.20万元，占营业收入比例分别为16.93%、17.84%、20.61%[30][91] - 报告期内汇兑损益金额分别为1556.01万元、636.35万元、 - 2382.57万元[28][111] 公司架构 - 全资子公司包括山东海创、山东麦富迪等，境外控股孙公司为美国鲜纯宠物，参股公司为北京百迪斯[14] - 主要客户有美国沃尔玛、斯马克等，供应商为新希望六和下属公司[15][16] - 2021年收购美国宠物食品品牌Waggin'Train（歪小尾）[16][34] - 2023年5月6日上海麦富迪成立，5月9日乖宝供应链成立[167][168] - 截至招股书签署日，秦华直接持有发行人50.8496%股份，及其一致行动人合计控制61.3883%[173] 未来展望 - 募集资金拟投资项目总金额60000.20万元，宠物食品生产基地扩产建设项目占61.23%[73] - 智能仓储升级、研发中心升级、信息化升级建设、补充流动资金项目分别占比11.99%、5.10%、4.19%、17.50%[73]