发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过2700万股，占发行后总股数比例不低于25%[11] - 发行后总股本不超过10800万股[11] - 每股面值1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[11] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[11] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司[11] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入分别为771.86万元、2246.03万元和1479.67万元，剔除股份支付后复合增长率为37.74%[51] - 2019 - 2021年营业收入分别为19125.18万元、28234.92万元和36944.16万元，复合增长率为38.99%[51] - 2022年1 - 6月资产总额53422.15万元，归属于母公司所有者权益42717.69万元，资产负债率（母公司）16.58%[53] - 2022年1 - 6月营业收入27036.55万元，净利润7458.10万元，研发投入占比4.59%[53][54] - 2022年末资产总计60004.44万元，较2021年末增长29.02%，负债合计11740.31万元，增长26.88%，所有者权益合计48264.13万元，增长29.55%[58] - 2022年度营业收入45038.84万元，较上年增长21.91%[59][61] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12775.54万元，较上年增长17.55%[59][61] - 2022年经营活动现金流量净额13973.23万元，较2021年的7597.45万元上升83.92%[64] - 2022年投资活动现金流量净额 -9528.61万元，较2021年的 -4185.04万元下降127.68%[64] - 2022年筹资活动现金流量净额 -2175.26万元，较2021年的 -186.06万元下降1069.12%[64] - 2023年1 - 3月预计营业收入11000.00 - 14000.00万元，较2022年同期变动 -9.15%至15.62%[66] - 2023年1 - 3月预计净利润3080.00 - 4080.00万元，较2022年同期变动 -6.94%至23.27%[66] 产品与生产 - 公司可为下游客户提供150余种多肽合成试剂产品[45] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨，2022年1 - 6月自产产量为104.36吨[31] - 公司生产模式将由委外生产向自主生产转变，自有生产基地投产成本将增加[32] - 安徽昊帆年产项目为年产100吨HATU、100吨HBTU、100吨TBTU、50吨PyBOP多肽合成试剂项目，是“年产770吨多肽试剂及蛋白质交联剂项目”的一期建设项目[18] - 2021年6月安徽昊帆多肽合成试剂项目进入试生产阶段，2022年3月完成环保竣工验收、6月完成安全设施竣工验收，8月取得《安全生产许可证》[46] 市场与客户 - 公司在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市场占有率排名国内第一[48] - 公司获得国内外1900余家医药研发及生产企业和科研机构高度认可[49] - 公司与40余所高等院校及科研机构建立良好合作关系[49] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定等特点，投资者面临较大市场风险[1] - 公司主要委外加工厂商欣隆药业、明润科技曾因环保、安全生产等事项受处罚[31] - 募投项目建成后公司固定资产折旧将大幅增加，影响盈利能力[35] - 公司已配备环保设备，若环保要求提高将增加经营成本[36] - 公司产品下游聚焦医药研发及生产领域，若研发投入不足或创新能力不够，产品销售将受冲击[94] - 公司生产及研发产生的“三废”需合理处置，若环保不达标将受监管措施影响业绩[95] - 募投项目受多种外部因素影响，可能进展不及预期、投资成本高于预算[99] 股权结构 - 公司控股股东朱勇直接持有63.20%股权，直接和间接共控制66.20%股权[89] - 本次发行前公司总股本为8100万股，公开发行新股不超过2700万股，发行后流通股占比不低于25%[162] - 发行前朱勇持股5119.20万股，占发行人63.20%股份，为最大股东[163][166][168] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，含3名独立董事[176] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[176] - 高级管理人员6人，核心技术人员7人[176]