发行信息 - 公司本次公开发行股票数量为2617.00万股，占发行总股本比例为25.00%[7] - 发行后总股本为10467.00万股，每股面值为1.00元[7] - 预计发行日期为2023年7月25日，招股意向书签署日期为2023年7月17日[7] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为17.64%[72] - 2022年营业收入146502.11万元，净利润24451.62万元，归属于母公司所有者的净利润24540.44万元[65] - 2023年1 - 3月，营业收入34943.50万元，较上年同期增长11.30%；归属于母公司所有者的净利润4503.25万元，较上年同期增长22.26%[82] - 2023年1 - 6月营业收入预计为7.00 - 7.50亿元，归属母公司股东的净利润预计为9000.00 - 10000.00万元[85] 财务指标 - 公司三年平均境外销售收入占主营业务收入的比例为95.76%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.11%、28.19%和32.09%，呈波动下滑趋势[47] - 2022年度灯珠、散热器、电源采购均价变动分别为 - 1.88%、1.34%、7.55%[39] - 2022、2021、2020年期未外销客户应收账款余额分别为2665.93、3380.12、1962.83万美元[57] 风险提示 - 国际贸易环境复杂严峻或下游市场低迷，公司经营业绩、应收账款回收、生产、毛利率存在下滑风险[32] - 公司面临产品开发、技术替代、经营业绩下滑等风险[44][45][46] - 募投项目实施存在组织管理、厂房建设等方面风险，可能影响投资回报和预期收益[122] - 公司首次公开发行可能因认购不足导致发行失败[126][127] 发展规划 - 募集资金投资项目包括LED照明灯具自动化扩产项目、总部大楼及研发中心建设项目和补充流动资金项目，合计110171.92万元[89][90] - 公司总体发展目标是成为规模化、集群化、数据化、现代化、国际化的绿色照明企业[91] 股权结构 - 本次公开发行股票前，公司实际控制人谢祖华直接和间接控制发行前公司总股本的95.54%[23] - 发行前谢祖华持股3892.5031万股，占比49.59%；发行后持股数不变，占比37.19%[193] - 发行前立勤投资持股2910.3548万股，占比37.07%；发行后持股数不变，占比27.81%[193] 子公司情况 - 艾格斯特2022年总资产63463.36万元，净资产47790.50万元，营业收入57548.76万元，净利润14534.97万元[164] - 惠州民爆2022年总资产32247.89万元，净资产5629.16万元，营业收入25758.19万元，净利润791.19万元[166][167] - 汉牌照明、越南易欣和欧拓圃处于经营初期且亏损[105]