发行情况 - 发行价格为29.60元/股[16][23][51][75][86] - 本次发行新股3961.2900万股，占发行后总股本25.00%[28][49] - 预计募集资金总额117254.1840万元，扣除费用后净额约106163.91万元[26][55] - 初始战略配售数量594.1935万股，占15.00%；最终战略配售数量361.4864万股，占9.13%，差额回拨至网下[8][29][49][50][90] - 网下初始发行2589.8036万股，约占71.94%；网上初始发行1010.0000万股，约占28.06%[29][50] 市盈率情况 - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为90.07倍，高于行业平均57.23倍，超出约57.38%[5][22][86] - 2021年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为63.07倍，低于可比A股平均静态市盈率69.61倍[5][23][86] 运营数据 - 运营医院6家，在建医院2家，开放床位1500余张，年门诊量近50万人次，住院患者超4万人次，年手术量超1万台，神经外科手术超5000台[19] - 拥有员工1700余名，医务人员超1300名，医师超400名，主任及副主任医师160余名[19] - 神经外科手术80%为四级手术[19] 业绩数据 - 报告期内，营业收入分别为98714.88万元、113721.99万元和106835.19万元，2021年增长15.20%，2022年下降6.06%[21] - 报告期内，净利润分别为7407.91万元、8737.78万元和7678.01万元，2021年增长17.95%，2022年下降12.13%[21] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年下降29.97%，剔除新院区影响后下降19.49%[21] 申购相关 - 网下、网上申购日为2023年4月21日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[33][93][108] - 网下有效报价投资者300家，管理配售对象7124个，有效拟申购数量6083960万股，有效申购倍数为2349.20倍[23][81] - 持有市值1万元以上可参与网上申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每单位500股，最高不得超过10000股[38][111][112] - 2023年4月25日网下投资者需足额缴纳认购资金，网上投资者中签后需缴款[40][131] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[8] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售期为6个月[9][65] - 战略配售专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[65][91]