发行价格与市盈率 - 发行价格为29.60元/股[16][23][30][32][51][75][86] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率90.07倍，高于行业最近一个月平均静态市盈率57.23倍，超出约57.38%[5][22][30][52][76][86] - 2021年扣非后归母净利润摊薄后市盈率63.07倍，低于可比A股上市公司平均静态市盈率69.61倍[5][23][32][54][78] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股3961.2900万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本15845.1529万股[28][49] - 初始战略配售数量594.1935万股，占发行数量的15.00%，最终战略配售数量361.4864万股，约占发行数量的9.13%，差额232.7071万股回拨至网下发行[7][8][29][49][50][90] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期；战略配售专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[9][65][91] 申购情况 - 网下提交有效报价投资者300家，管理配售对象7124个，占剔除无效报价后总数93.72%，有效拟申购数量6083960万股，占93.36%，有效申购倍数2349.20倍[23] - 网上初始发行数量为1010万股[109] - 2023年4月21日为网下、网上申购日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[33][93][108] 募集资金 - 招股书披露募集资金需求50000.00万元，本次发行对应募集资金总额117254.1840万元[24] - 扣除发行费用约11090.28万元后，预计募集资金净额约106163.91万元[26][55] 公司运营情况 - 公司目前运营医院6家，在建医院2家，开放床位1500余张，年门诊量近50万人次，住院患者超4万人次，年手术量超1万台，神经外科手术超5000台[19] - 公司拥有员工1700余名，医务人员超1300名，医师超400名，主任及副主任医师160余名[19] - 公司累计完成神经外科手术80%为难度最大的四级手术[19] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为98714.88万元、113721.99万元和106835.19万元，2021年增长15.20%，2022年下降6.06%[21] - 报告期内，公司净利润分别为7407.91万元、8737.78万元和7678.01万元，2021年增长17.95%，2022年下降12.13%[21] - 2022年，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年下降29.97%，剔除河南等新院区影响后，归属于母公司股东的净利润较上年下降19.49%[21]