发行价格与市盈率 - 本次发行价格为51.39元/股，对应2022年扣非后市盈率为45.19倍，高于行业平均静态市盈率32.12倍，超出约40.69%，高于同行业可比公司平均静态市盈率32.99倍，超出约36.98%[5][17][18][19] 发行数量与比例 - 本次公开发行新股14630000股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本58515700股[35][71] - 战略配售回拨后，网下发行数量为1046.05万股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量为416.95万股，占本次发行数量的28.50%[8][36][71] 申购与缴款时间 - 网下及网上申购日为2023年7月4日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][37][40][75][103][115] - 网下投资者需在2023年7月6日16:00前足额缴纳新股认购资金[12][43][75][93] - 网上投资者中签后需在2023年7月6日日终确保资金账户有足额认购资金[12][45][75][127] 市场表现与占有率 - 2019 - 2022年涡旋压缩机销量位列全国第六，热泵应用涡旋压缩机销量连续四年居全国第二，2022年市场占有率18.80%[24] - 冷冻冷藏应用涡旋压缩机连续五年居全国第二，2022年市场占有率15.99%[24] - 公司商用空调领域市占率从2018年的0.73%升至2022年的2.59%，2022年应用营收16,785万元，同比增长54.87%[24] - 2015 - 2022年前五大外资品牌中国涡旋压缩机市场占有率从96.07%降至80.29%，英华特市占率从2018年的2.24%升至2022年的5.59%[25] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求52866.00万元，本次发行对应募集资金总额75183.57万元[30] - 按发行价计算，预计募集资金总额75183.57万元，扣除发行费用9538.84万元后，预计募集资金净额65644.73万元[32][73] 询价情况 - 2023年6月28日收到321家网下投资者管理的7675个配售对象初步询价报价，报价区间36.00 - 62.00元/股，拟申购数量总和3417080万股，为网下发行数量的3266.65倍[52] - 剔除无效报价和最高报价后，321家投资者的7600个配售对象符合条件，剩余报价申购总量3380200万股，为网下发行数量的3231.39倍[57][58] 限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%的股份无限售期[11][80] 其他 - 公司参与制定国家、行业标准4项[21] - 2022年俄罗斯地区销售金额从2021年的274.14万元增至6012.51万元[25] - 2022年三花智控净利润增速52.81%略高于英华特的44.50%，2023年一季度英华特净利润增速73.53%远高于三花智控的32.73%[27] - 截至2023年6月29日，三花智控2022年扣非后静态市盈率48.11倍，高于英华特发行市盈率45.19倍[27]