财务数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者净利润分别为1273.09万元、2474.76万元、1855.83万元[13] - 最近三年平均可分配利润为1867.89万元[13] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金25460.00万元[13] - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务收入占比分别为87.60%、90.60%、90.24%、93.65%（未经审计）[29] - 截至2023年6月30日，前十名股东合计持股49,794,748股，持股比例61.38%，楼荣伟持股26,476,746股，占比32.64%，质押7,756,746股[26] - 截至2023年6月30日，股本设置限售股27,556,450股，占比33.97%；无限售股53,563,550股，占比66.03%，总股本81,120,000股[28] - 2023年4 - 6月向上海和伍物联网系统有限公司关联采购配件金额为5.83万元[35] - 截至2023年6月30日，对浙江一苇智能科技有限公司应收账款账面余额为227.58万元[36] - 截至2023年6月30日，生产经营有关机器设备账面原值合计为1703.53万元（未经审计）[40] - 截至2023年6月30日，合并报表范围内所有权受限货币资金共计182.32万元[41] - 截至2023年6月30日，其他应收款账面余额为378.07万元[45] - 截至2023年6月30日，其他应付款账面余额为50.07万元[45] - 2023年1 - 6月杭州得佰沃免征企业所得税[52] - 2023年4 - 6月公司及其子公司新增政府补助585.20万元[52] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币0元[61] 公司运营 - 2023年4月20日、5月29日、6月14日、8月23日分别出具相关法律意见书和报告[5] - 2023年8月30日公司公告《2023年半年度报告》[6] - 2023年8月24日，深交所上市审核委员会审核通过公司本次发行申请[9] - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事，下设四个专门委员会[12] - 近两年主营业务为全自动平衡机等设计、研发、生产和销售，未发生重大变化[16] - 董事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未发生重大不利变化[16] - 最近2年实际控制人未变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷[17] - 最近三年财务会计报告均被出具无保留意见审计报告[17] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[18] - 公司及其现任董监高不存在最近三年内受中国证监会行政处罚等情形[18] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在最近一年未履行公开承诺的情形[18] - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息[20] - 本次发行可转债募集资金用于特定项目，未用于弥补亏损和非生产性支出[20][21] - 期间内公司召开股东大会会议0次、董事会会议1次、监事会会议1次[49] - 公司及其子公司依法纳税，无偷漏税等重大违法违规行为[53] - 公司及其子公司污染物排放情况及处置措施未变[54] - 公司未发生因违反环保法规而受处罚的情形[55] - 公司所执行的主要产品质量标准未变[56] - 公司及其子公司取得的其他产品质量认证和许可未变[56] - 公司及其子公司生产经营符合产品质量和技术监督标准，无重大违法违规受罚情况[56] - 本次募集资金投资项目未变[57] - 本次募集资金拟投资项目不涉及用地审批和技术转让[58][59] - 公司及其子公司、控股股东、董监高等不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件（案件标的100万以上）[63] 可转债相关 - 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债，持有人可按约定条件和价格回售可转债[23] - 若可转债募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[23] 其他 - 发行人副总经理陈向东弟弟陈向明担任董事的4家企业注册资本变更[32] - 景宁学同投资管理合伙企业（有限合伙）出资额为320万元[33] - 上海和伍物联网系统有限公司出资额为950万元，和伍智造营持股27.43%[33] - 通力凯顿（北京）系统集成有限公司出资额为3000万元，持有发行人控股子公司西安集智43.50%的股权[33] - 发行人及其子公司新增11项专利[38] - 发行人及其子公司新增2项软件著作权[40] - 截至补充法律意见书出具日，公司及其子公司共租赁34处房产[43] - 公司正在履行的部分重大销售合同，包括与无锡威孚高科技集团股份有限公司249.80万元合同等[44]