交易概况 - 中信证券担任宝鼎科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问[6] - 宝鼎科技证券代码为002552[11] - 山东金都国有资本投资集团有限公司是宝鼎科技控股股东[11] - 山东金宝电子有限公司是标的公司[11] - 本次交易标的资产为金宝电子63.87%股权[14][38] 交易进程 - 2022年8月23日，宝鼎科技获中国证监会批复，核准发行股份购买资产并募集配套资金不超3亿元[14] - 2022年9月6日，标的资产完成过户至宝鼎科技的变更登记[14] - 截至2022年9月6日，宝鼎科技收到新增注册资本102,689,322元[15] - 2022年9月15日，发行股份购买资产的新增102,689,322股登记完毕，发行后股份408,921,660股[16] - 截至2022年9月22日，中信证券收到认购款项299,999,994.84元[19] - 截至2022年9月23日，募集资金总额299,999,994.84元，净额286,088,022.78元[19] - 2022年10月12日，募集配套资金新增股份完成登记，总股本增至435,612,051股[20] - 2023年6月11日招金集团转让116,062,100股股份给金都国投，8月28日完成过户[61] 业绩承诺 - 业绩承诺期为收购完成日后连续三个会计年度，若2022年完成重组，承诺期为2022 - 2024年[38] - 业绩承诺方承诺金宝电子2022 - 2024年预计净利润分别不低于15253.55万元、20809.76万元、25041.45万元，三年累计不低于61104.76万元[39] 业绩总结 - 2023年度标的公司净利润4615.30万元，扣非后净利润4317.22万元，业绩承诺完成率20.75%[49] - 2023年上市公司新增黄金采选业，出售原有大型铸锻件资产和业务[55] - 2023年成品金生产量711.80公斤，销售量590.53公斤，营业收入26,238.58万元，毛利率39.74%[57] - 2023年总资产529,624.16万元，较2022年下降7.49%[60] - 2023年负债总额320,362.32万元，较2022年增长12.84%[60] - 2023年净资产209,261.84万元，较2022年下降27.49%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净资产152,446.31万元，较2022年下降35.37%[60] - 2023年营业收入304,154.08万元，较2022年增长69.81%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18,521.65万元，较2022年增长161.30%[60] 补偿情况 - 业绩未达标，招金集团、永裕电子合计应补偿股份19418203股，上市公司以1元总价回购注销[51] 股份限售 - 招金集团重大资产重组前持有的上市公司股份限售期为18个月[32] - 招金集团通过本次交易所取得的上市公司股份限售期为36个月，满足特定条件将延长6个月[32] - 永裕电子通过发行股份购买资产取得的上市公司股份限售期为12个月[32] - 青岛相兑、深圳国宇等公司认购宝鼎科技新股限售期为12个月[33] - 天津永裕、天津智造等公司认购宝鼎科技新股限售期为36个月[33] - 天津润昌、天津裕丰等公司参与募集配套资金认购股份36个月内不转让[34] 其他 - 截至2023年12月31日独立财务顾问对本次交易持续督导到期[65]