发行信息 - 本次拟公开发行股票总量不超过3419万股，不低于发行后已发行股份总数的25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不超过13676万股[9] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中信证券[9] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为161377.00万元、207217.94万元和192748.00万元[41] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7044.44万元、7868.85万元和9337.44万元[42] - 预计2023年1 - 9月公司营业收入160000 - 180000万元，较2022年1 - 9月变动13.85% - 28.08%[53] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9000 - 11000万元，较2022年1 - 9月变动25.18% - 53.00%[53] 客户与市场 - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为79.63%、72.02%和68.85%[29] - 对第一大客户美的集团的销售占比分别为43.83%、42.67%和45.13%，毛利占比分别为36.55%、40.58%和35.00%[29] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为23702.60万元、35639.52万元和35072.53万元，占各期主营业务收入的比重分别为14.79%、17.40%和18.42%[30] 财务指标 - 报告期内，公司应收账款等账面价值总计分别为56164.22万元、68702.07万元和82049.11万元，占营业收入的比例分别为34.80%、33.15%和42.57%[32] - 报告期各期末，公司流动比率分别为0.85倍、1.03倍和1.11倍，速动比率分别为0.72倍、0.90倍和0.96倍，合并资产负债率分别为79.13%、68.27%和62.68%[71] 公司概况 - 公司成立于2011年6月27日，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 年产嵌入式冰箱等冰箱产品100万台[36] - 公司已形成产能超100万台的三条高自动化生产线[37] 股权结构 - 公司本次发行前总股本10257.00万股，发行后总股本不超过13676万股[24][35] - 控股股东和实际控制人均为顾维，发行前顾维持股4047.00万股，持股比例41.65%[34][101] - 截至招股书签署日，公司股权结构中顾维持股比例最高，为39.46%[115] 子公司与参股企业 - 合肥三电为公司控股子公司，发行人持股51.00%，2022年营收22624.62万元，净利润485.83万元[121][122] - 安徽肥西农村商业银行是公司参股企业，发行人持股0.49%，2022年净利润21974.46万元[123][124] 公司治理 - 公司共有7名董事、3名监事、3名高级管理人员和3名核心技术人员[156] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，本届任职期限为2022.1 - 2025.1[156][157] - 报告期内公司董事等人员薪酬总额分别为2020年202.62万元、2021年279.72万元、2022年387.07万元[188] 其他 - 本次募集资金扣除发行费用后将投入项目，总投资额66900.41万元，募集资金投入金额59038.41万元[60][61] - 本次股权激励因股份支付确认的费用为6932.64万元[197] - 报告期各期末公司员工人数分别为2020年末1094人、2021年末1075人、2022年末1010人[199]