发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于公开发行后总股本的10%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 发行后总股本不超过1,319,398,521股[7] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[7] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 公司控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会[16] - 公司注册资本98954.8891万元[36] 业绩数据 - 2022年营业收入153,975.23万元，2021年为117,789.73万元，2020年为86,719.99万元[64] - 2022年净利润23,808.70万元，2021年为12,041.79万元，2020年为26,251.45万元[64] - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较2022年同期增长45.20%[68] - 2023年1 - 3月净利润7,367.12万元，较2022年同期增长156.53%[68] - 2023年1 - 6月预计营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年同期增长11.60% - 36.40%[73] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润12,466.12 - 15,236.37万元，较2022年同期增长80.32% - 120.39%[73] 用户数据 - 国内现有18条高世代面板产线，7条由公司服务[50] - 截至报告期末，公司已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8[50] - 截至报告期末，公司已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[50] 市场地位 - 2021年公司氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大的内资氦气供应商[43] - 2018 - 2022年9月，国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站的项目中，公司中标产能占比达23.9%，排名市场第二、内资企业第一[50] - 2018 - 2022年9月，国内集成电路制造细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比26.2%，排名市场第二、内资企业第一[52] - 2018 - 2022年9月，国内电子半导体领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比25.4%，排名第一[59] - 2022年1 - 9月，新增配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比高达48.2%[59] - 2021年中国电子大宗气体市场规模达86亿元，公司电子大宗气体市场占有率约为8.03%[59] 研发情况 - 公司最近三年累计研发投入合计14,879.64万元，超过6,000万元[62] - 最近一年末，公司研发人员数量占当年员工总数的比例为13.93%，超过10%[62] - 截至2023年2月末，公司应用于主营业务的发明专利为13项[62] 业务模式 - 公司供气模式分为现场制气和零售供气[27] - 公司采用现场制气和自建工厂零售供气相结合的生产模式[46] - 公司以技术为导向开展销售，采取直销的销售模式[48] 风险因素 - 公司所处工业气体行业为重资产行业，目前处于业务扩张期，多个新建项目前期投入大[27] - 零售供气模式下氦气产品原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[27] - 2020年针对河南骏化项目计提固定资产减值损失等合计占当期营业利润38.34%[27] - 2022年针对湖州泰嘉项目计提在建工程减值损失，占当期营业利润4.18%[27] - 假设其他因素不变，按自建工厂电价最高涨幅测算，2023年公司零售氧氮氩整体毛利率下滑约5%-5.5%[31] - 氦气原料依赖进口，若气源地产量下降，公司氦气采购或受影响[32] - 2022年受上游气源及地缘政治影响，公司氦气销售均价上涨，氮氧氩销售均价下降[29] - 零售供气模式下，气体毛利率受市场价格和能源成本影响，可能下降[29] 收购重组 - 2020年3月公司现金购买氦气业务和四家合资公司中林德气体持有的50%股权，构成重大资产重组[115] - 氦气业务交易转让接近9000万标准立方英尺的客户合同，交易价格为14500万元[117] - 四家合资公司50%股权交易价格合计为59049.62万元[118] 资金募集 - 募集资金将用于合肥长鑫二期电子大宗气站项目等四个项目[14] - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目合计115,000.00万元，总投资189,767.67万元[75]