发行信息 - 本次公开发行新股数量不超501,153,847股且不低于488,760,684股，每股面值1元，发行后总股本不超4,900,000,000股[7] - 保荐机构为中信证券、中航证券，拟上市板块为上交所主板[7] 业绩总结 - 2020 - 2021年度营收分别为769.42亿、1128.16亿元，同比增长21.55%、46.63%；净利润分别为11.38亿、18.23亿元，同比增长59.84%、60.16%[67] - 2022年1 - 6月营收623.71亿元、净利润15.76亿元、总资产449.39亿元；2021年度营收1128.16亿元、净利润18.23亿元、总资产385.70亿元[70] - 2022年度营收1191.75亿元、净利润22.15亿元，较2021年度增长5.64%、21.55%[73] - 预计2023年1 - 3月营收250 - 260亿元，同比变动 - 2.39% - 1.51%；预计净利润3.7 - 5.2亿元，同比变动 - 28.72% - 0.17%[74] 投资与收益 - 报告期内投资收益分别为 -3351.31万元、 -1833.65万元、127546.18万元和76738.33万元，占净利润比例分别为 -4.71%、 -1.61%、69.98%和48.68%[33] - 权益法核算的长期股权投资收益分别为32193.06万元、32015.33万元、112222.31万元和78763.09万元，占利润总额的比例分别为36.51%、20.96%、56.75%和45.42%[33] - 处置子公司及长期股权投资产生的投资收益分别为3169.80万元、46495.23万元、37016.47万元和11389.16万元，占利润总额的比例分别为3.59%、30.44%、18.72%和6.57%[33] 关联交易与担保 - 截至2022年6月30日，公司对中国铌业股东借款本息余额为0.38亿美元，按股权比例担保的贷款余额为2.37亿美元[27][28] - 公司为Las Bambas与中国银行衍生产品交易主协议项下最高5000万美元债务的15%提供连带责任最高额保证担保[30] - 公司为Las Bambas与中国银行悉尼分行循环贷款协议项下8亿美元债务的15%提供连带保证责任担保[31] 市场与业务 - 公司铁矿石年贸易量超5000万吨，铜产品贸易业务采购约20% - 35%来自Las Bambas和KK公司[36] - 中国铌铁对外依存度超95%，公司在国内铌产品市场约占80%的市场份额[64] 风险提示 - 商品价格波动、交易对手方履约、套期保值有效性等因素可能影响公司净利润和经营业绩[43][45][49] - 宏观环境波动、市场竞争加剧、内控复杂度上升等可能给公司带来风险[50][52][53] 子公司情况 - 金属宁波2022年1 - 6月总资产568,976.92万元，净资产160,892.22万元，营业收入1,389,282.89万元，净利润28,821.28万元[165] - 金属香港2022年1 - 6月总资产176,599.21万美元，净资产27,147.26万美元，营业收入556,929.91万美元，净利润8,415.38万美元[167]