业绩总结 - 2023年前三季度公司扣非后归母净利润同比下降43.34%[2] - 预计2023年全年扣非后归母净利润同比下降26.64%至29.60%[2] - 2023年9月30日公司总资产为106,545.19万元，较2022年末增长8.62%[29] - 2023年9月30日公司总负债为28,037.95万元，较2022年末减少4.94%[29] - 2023年9月30日公司所有者权益为78,507.24万元，较2022年末增长14.46%[29] - 2023年1 - 9月公司营业收入为27,295.44万元，同比下降33.12%[29] - 2023年1 - 9月公司营业利润为11,434.78万元，同比下降40.81%[29] - 2023年1 - 9月公司利润总额为11,427.50万元，同比下降40.88%[29] - 2023年1 - 9月公司归属于发行人普通股股东的净利润为9,916.53万元，同比下降40.13%[29] - 2023年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润为9,054.70万元，同比下降43.34%[29] - 2023年度公司预计营业收入35,044.22 - 36,044.22万元，同比变动 - 26.53% - - 24.43%[31] - 2023年度公司预计属于母公司所有者的净利润13,410.71 - 13,913.00万元，同比变动 - 24.12% - - 21.28%[31] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为11,941.41 - 12,443.70，同比变动-29.60% - -26.64%，与盈利预测差异率为-14.56%至-10.96%[32] 发行安排 - 本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年12月20日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年12月13日中午12:00前注册并提交核查材料[6] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[7] - 发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再累计投标询价[8] - 初步询价时间为2023年12月14日9:30 - 15:00[8] - 参与创业板网下询价的投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[10] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，每个配售对象拟申购数量不得超过2000.00万股[10] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限为2000.00万股，约占网下初始发行数量的52.07%[11] - 网下投资者需在2023年12月13日上午8:30至12月14日上午9:30前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据并填写建议价格或价格区间[13] - 发行人和保荐人（主承销商）剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%[16] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为6个月，90%的股份无限售期[18] - 以2023年12月12日为基准日，参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前20个交易日深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应在1000万元（含）以上[21] - 其他参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象前20个交易日深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6000万元（含）以上[21] - 网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2023年12月20日参与网上申购[22] - 网上投资者每5000元市值可申购500股，申购数量应为500股或其整数倍，申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一[22] - 网上投资者持有的市值按2023年12月18日前20个交易日的日均持有市值计算[22] - 发行人和主承销商将在2023年12月20日根据申购情况确定是否启动回拨机制[23] - 发行人和保荐人（主承销商）确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[17] 战略配售 - 公司首次公开发行60,010,000股人民币普通股（A股），占发行后总股本15.00%，发行后总股本为400,010,000股[39] - 初始战略配售发行数量为12,002,000股，占发行数量20.00%[40] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划预计认购不超6,001,000股，金额不超3,500万元[40] - 保荐人相关子公司初始战略配售3,000,500股，占发行数量5.00%[40] - 其他参与战略配售投资者预计认购金额不超6,600万元[40] - 回拨机制启动前，网下初始发行38,406,500股，占扣除初始战略配售后总量80.00%；网上初始发行9,601,500股，占20.00%[41] - 达利凯普员工资管计划获配股票限售期为12个月，保荐人相关子公司华泰创新获配股票限售期为24个月，其他参与战略配售投资者获配股票限售期为12个月[75] 时间安排 - 2023年12月12 - 13日进行网下路演，9:00 - 17:00，方式为现场/电话/视频会议[64][65] - 2023年12月19日安排网上路演，信息参阅12月18日《网上路演公告》[65] - 2023年12月20日为网上网下发行申购日[63] - 2023年12月21日网上申购摇号抽签，确定网下初步配售结果[63] - 2023年12月22日刊登配售结果公告，网下和网上缴款[63] - 2023年12月26日募集资金划至发行人账户[63] 其他规定 - 网下发行对象为专业机构投资者，个人投资者不得参与网下初步询价及发行[77] - 私募投资基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者，管理产品总规模最近两季度均为10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[79] - 证券公司三类资产管理计划须在2023年12月13日中午12:00前完成备案[80] - 保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东等相关主体不得参与本次网下发行[80] - 若发行价格对应市盈率超同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，公司将发布《投资风险特别公告》[117] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超过50倍且不超100倍，回拨比例为本次公开发行数量的10%，超过100倍，回拨比例为20%，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[125] - 公司对网下投资者采取同类投资者比例配售方式，分为A类和B类投资者，配售比例关系RA≥RB，优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[126][127] - 若网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行[128] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[135][136] - 初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家公司将中止发行[136] - 初步询价结束后，剔除符合条件的网下投资者拟申购总量1%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家公司将中止发行[136] - 保荐人将违约的网下投资者情况报中国证券业协会备案，被列入限制名单期间相关配售对象不得参与网下询价和配售业务[131]