发行基本信息 - 公司拟公开发行新股9000万股，占发行后总股本15%，每股面值1元[24] - 发行方式采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[24][27] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00，网下和网上申购日为9月22日[2][6] - 网下投资者需在9月15日上午08:30至9月18日上午09:30前提交定价依据等[6] - 网下投资者2023年9月26日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者9月26日日终确保资金账户有足额认购资金[20][21] 报价与申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[7] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股，申购价格最小变动单位为0.01元[7] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为3500万股，约占网下初始发行数量的51.17%[8] - 网上投资者持1万元以上深圳市场市值可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，申购上限不超网上初始发行股数千分之一[19] 市值要求 - 网下投资者以2023年9月14日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前20个交易日日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[18] 限售与违约规定 - 网下发行部分网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期，网上发行股票无流通限制及限售期[16] - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[22][23] 其他 - 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[5] - 网下剔除拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22] - 发行价格若超相关中位数、加权平均数孰低值或对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，公司将发布投资风险特别公告[16]