市场扩张和并购 - 公司拟通过香港美利信在卢森堡设SPV，现金收购德国公司97%股权及波兰公司100%股权[5] - 2024年4月16日签署《总体协议》及《股权收购及转让协议》[14] - 德国公司97%股权收购价为3484.00万欧元[15] - 波兰公司股权收购基准金额为2123.10万欧元，预估值为1052.82万欧元[23][24] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市[37][38][39] - 本次交易为现金收购，资金来源于自有和自筹资金[36] - 本次交易不影响上市公司股权结构[41] - 2024年4月16日，董事会审议通过本次交易方案[44] - 本次交易尚需完成多项决策及审批程序，结果和时间存在不确定性[46] 业绩总结 - 2022年德国公司亏损，2023年盈利，2022 - 2023年波兰公司处于盈利状态[71][72] - 2022 - 2023年德国公司前五大客户收入占比超90%，采埃孚收入占比超70%，波兰公司前五大客户收入占比超90%[75] 未来展望 - 收购完成后公司将提升铝合金精密压铸件产品在汽车领域的市场份额[90] - 公司与标的公司整合后将在研发、生产、销售等方面产生协同效应，增强全球市场竞争力[92] - 交易完成后标的公司将纳入合并报表，提升公司可持续发展能力[116] 其他数据 - 2021 - 2023年全球汽车产量为8014.6万辆、8501.7万辆、9354.7万辆，同比分别增长3.1%、6.1%、10.0%[84] - 2021 - 2023年我国汽车产量为2608.2万辆、2702.1万辆、3016.1万辆，同比分别增长3.4%、3.6%、11.6%[84] - 2021 - 2023年我国汽车销量为2627.5万辆、2686.4万辆、3009.4万辆，同比分别增长3.8%、2.2%、12%[84] - 2021 - 2023年我国新能源汽车产量为354.5万辆、705.8万辆、958.7万辆，同比分别增长159.5%、96.9%、35.8%[84] - 2021 - 2023年我国新能源汽车销量为352.1万辆、688.7万辆、949.5万辆，同比分别增长157.6%、93.4%、37.9%[84] - 截至2023年末我国新能源汽车市场占有率达到31.6%[84] - 2022年美国燃油车销售占比80%，欧洲燃油车销售占比52.8%[86] - 截至2023年末我国燃油车市场占有率为68.4%[86] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[60][61] - 交易对方未进行业绩承诺，标的业绩可能不达标且无补偿[64] - 交易涉及多国外资并购法律政策，存在调整导致交易无法实施风险[66] - 交易为现金收购外币支付，资金筹措和汇率波动有风险[68] - 交易设置较多交割条件，截至预案签署日未成就[69]