公司概况 - 公司为上海艾录包装股份有限公司，2021年9月在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为40,039.18万元人民币[47] - 公司主体长期信用等级为A+，本次发行的可转债信用等级为A+[49] 业绩数据 - 2019 - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为5,753.90万元、10,748.74万元和14,069.08万元[53] - 2019 - 2021年度及2022年1 - 9月，公司营业收入分别为64501.72万元、77491.21万元、112014.95万元、84209.20万元[93] - 2019 - 2021年度及2022年1 - 9月，公司主营业务收入分别为64406.61万元、77453.61万元、111958.24万元、83611.03万元[93] - 2019 - 2021年度及2022年1 - 9月，公司主营业务占营业收入比例分别为99.85%、99.95%、99.95%、99.29%[93] - 2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司资产负债率分别为39.79%、40.86%、38.58%和41.73%[60] - 2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,272.58万元、10,877.04万元、2,181.26万元和14,561.10万元[60] 股东情况 - 截至2023年3月31日，公司前十大股东合计持股238,006,162股，持股比例为59.4433%[77] - 截至法律意见书出具日，陈安康持有公司股份134,703,476股，占已发行总股本的33.64%[78] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000万元）[20] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[20] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[20] 资金用途 - 工业用纸包装生产建设项目投资总额51,707.74万元，拟使用募集资金40,000.00万元[37] - 补充流动资金项目投资10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[37] 关联交易 - 2021年度，公司向艾赋管理支付设计服务费28.02万元，2019年度为2.52万元[107] - 2022年1 - 9月，公司向艾赋管理收取房屋租赁费用1.65万元，2021、2020、2019年度均为2.20万元[110] 知识产权 - 截至2022年12月31日，公司及其子公司共拥有18项注册商标，其中公司14项，锐派包装3项，艾鲲新材料1项[136][137] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司共拥有106项专利，公司59项（17项发明专利、42项实用新型专利），锐派包装23项（1项发明专利，22项实用新型专利），艾鲲新材料24项（2项发明专利，12项实用新型专利，10项外观设计专利）[138] - 截至2022年12月31日，公司拥有3项经登记的作品著作权[138] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司拥有8项域名[139] 合同情况 - 截至报告期末，公司及其子公司有多项正在履行的销售合同，部分合同价款明确，如Cargill India Private Limited的纸袋合同为5.67万美元、Cargill Ghana Limited的阀口袋合同为40.40万美元等[143] - 公司与上海年瑞进出口有限公司的纸张采购合同价款分别为78万元、70万元、408.5万元等[144] - 公司与Alliance Trading Development Limited的纸张采购合同价款分别为9.7万美元、13.02万美元、21.58万美元等[145] - 公司与德国威德霍尔公司的设备采购合同价款分别为870.8万欧元、177.8万欧元、819.8万欧元[147] 授信借款 - 公司与中国光大银行金山支行的授信额度为10000万元，借款金额为2000万元[149] - 公司与广发银行上海分行的授信额度为13000万元[149] - 公司与招商银行上海分行的借款金额为19000万元，授信额度为8000万元[149] - 公司与中国银行上海市金山支行的授信额度为5000万元[149] 人员薪酬 - 2022年1 - 9月关键管理人员薪酬为269.29万元，2021年度为461.63万元，2020年度为434.21万元，2019年度为278.98万元[114] 员工数量 - 截至报告期末，公司及其子公司在册员工人数为944人[181]