发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名），以现金认购[9][35][40][42][111] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[11][38][43][111] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本255,225,750的30%，即不超过76,567,725股[13][44] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[14][46] - 募集资金总额不超过人民币7.1亿元[14][47][57] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[51] - 发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[49] 募集资金用途 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目拟用募集资金3.9亿元[15][48][59][75] - 地面保障装备及复材研制产业化项目拟用募集资金2.1亿元[15][48][59][86] - 补充流动资金拟用募集资金1.1亿元[15][48][59][88] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司普通股股东的净利润预计为1.15亿元，扣非后净利润预计为1.1476亿元[154] - 假设2024年盈利降低20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为9200万元，扣非后为9180.8万元[155] - 假设2024年盈利持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.15亿元，扣非后为1.1476亿元[155][156] - 假设2024年盈利增加20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.38亿元，扣非后为1.37712亿元[156] 行业数据 - 2025年我国民航业目标完成运输总周转量1,750亿吨公里，2020 - 2025年平均增长率为17.0%[27] - 2025年我国民航业目标完成旅客运输量9.3亿人次，2020 - 2025年平均增长率为17.2%[27] - 2025年我国民航业目标完成货邮运输量950万吨，2020 - 2025年平均增长率为7.0%[27] - 2014 - 2022年我国国防支出金额复合增长率达7.24%[27] - 2023年国防支出预算达到15,537亿元，相较于2022年国防支出增长7.15%[27] - 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从2018年的43.0亿元跃升至2021年的215.4亿元[27] 未来展望 - 发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产将增加，资产负债率将降低[33][103] - 募投项目达产后产能将扩大，产品附加值将提升[31][97] - 本次发行短期内可能导致净资产收益率、每股收益等指标下降，但长期有助于提升公司经营业绩和盈利能力[104] - 本次发行后公司筹资活动现金流入将增加，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加[105] 公司优势 - 公司在航空维修领域有2100余项维修项目能力，覆盖30多种机型[74][167] - 公司是国内前列的航空座椅与客舱设备制造商，获航空厨房插件CTSOA适航证书[74] - 公司拥有完整的飞机客舱系统设备产品线[167] - 公司已构建完善体系，组建稳定、专业、高效团队，中高层和研发团队稳定，核心人员入职超十年[166] - 公司在航空航天、民航运输和防务工业等领域拥有丰富优质客户资源，建立长期稳定合作关系[169] 分红政策 - 公司制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划，明确利润分配具体条件、比例等[16][175] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分红应不低于当年实现的利润中可用于分配部分的20%[127][140] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[128][141] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[128][141] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[128][141] 相关风险 - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册，存在审批不确定性[110] - 本次发行可能受多种内外部因素影响，存在募集资金不足乃至发行失败的风险[111] - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内有所摊薄[112] - 公司规模扩张面临运营管理风险[113]