财务数据 - 2020 - 2022年公司平均可分配利润为9347.12万元[20][60] - 2020 - 2022年公司资产负债率（合并）分别为39.14%、36.62%、31.76%[21] - 2020 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额分别为17575.42万元、4185.61万元、6256.68万元[21] - 2020 - 2022年公司归属于母公司所有者净利润分别为7945.64万元、11039.79万元和9055.92万元[60] - 2022年度归属于母公司股东净利润为14954.06万元、扣非后为9055.92万元[69] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）分别为11.35%、10.37%（全部转股8.03%、全部未转股9.40%）、11.35%（假设增长10%）、12.32%（假设增长20%）[72] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）分别为6.87%、6.28%（全部转股4.86%、全部未转股5.69%）、6.88%（假设增长10%）、7.46%（假设增长20%）[72] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前，假设增长10%）分别为14954.06万元、16449.47万元、18094.42万元[72] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非后，假设增长10%）分别为9055.92万元、9961.52万元、10957.67万元[72] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前，假设增长20%）分别为14954.06万元、17944.88万元、21533.85万元[72] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非后，假设增长20%）分别为9055.92万元、10867.11万元、13040.53万元[72] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次可转换债券拟募集资金54157.61万元[20][60] - 可转债票面利率由公司与保荐人协商确定[10] - 可转债初始转股价格不低于特定交易日均价及相关要求[11] - 转股价格会因多种情况调整并公告[13] - 发行对象范围、数量和标准符合规定[6][7][8] - 发行定价原则、依据、方法和程序合理合规[10][15][17] - 公司本次可转债期限为自发行之日起六年[36] - 本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[37] - 有条件赎回条款：转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[46] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[48] - 转股价格向下修正条件：存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[53] - 可转债转股期：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[56] - 初始转股价格：不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[57] - 到期赎回：可转债到期后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[45] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[51] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟用于设计服务能力提升等项目及补充流动资金，不用于弥补亏损和非生产性支出[33][62] 未来展望 - 公司将加强对募集资金的监管，保证合理合法使用[74] - 公司将稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益[75] - 公司将持续加强设计研发，提高持续盈利能力[76] 合规情况 - 信永中和对公司2020 - 2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[26] - 公司现任董监高最近三年无中国证监会行政处罚，最近三年无证券交易所公开谴责或通报批评[23] - 截至报告出具日，公司最近一期末不存在持有金额较大财务性投资情形[27] - 公司按规定于2022年12月31日在重大方面保持与财务报表相关有效内部控制[26] - 公司本次发行可转债募集资金未用于弥补亏损和非生产性支出[35] - 上市公司发行可转换公司债券需符合相关规定，截至报告出具日公司符合要求[63] - 公司未公开发行过公司债券，无债务违约或延迟支付本息情况，符合发行规定[64] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业，符合相关惩戒备忘录规定[66] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[67] 假设测算 - 假设2024年6月30日前完成发行，分别假设2024年12月31日转股率为100%和0两种情形[68] - 假设本次发行募集资金总额为54157.61万元，不考虑发行费用影响[68] - 假设本次发行转股价格为13.90元/股[69] - 假设2023、2024年度净利润较上一年度持平、增长10%、增长20%三种情况测算[70]