融资与项目 - 本次发行拟募集资金不超25,460.00万元投向项目一和项目二[8] - 项目一新建高速动平衡机实验室，开展4.5吨和20吨高速动平衡机研究[10] - 项目一建成后为子公司杭州合慧提供自动化生产线产业化基地[12] 公司业务与技术 - 公司从事全自动平衡机等研发、生产和销售，产品应用多行业[13] - 2017年开发高速平衡机，实现0.625吨和1.5吨高速动平衡设备产业化[14] - 项目一可将平衡机产品从刚性转子拓展至挠性转子[15] - 公司掌握全自动平衡机关键技术，有近20年平衡技术领域经验[16] - 公司拥有21项发明专利、51项实用新型专利和38项软件著作权[16] - 产品最高转速达25,000转/分，平衡精度达0.5gmm/kg，不平衡量减少率≥95%[17] - 通过多项技术确保高速动平衡机综合刚度提高和测量可靠性[17] - 挠性转子振动信号硬件处理技术使测量转速范围2HZ - 5kHZ[18] - 该技术采用新型可编程增益放大器，实现百万倍信号调节范围[18] 人员情况 - 截至2023年6月末，研发及技术人员179人，占员工总数45.90%[19] - 技术团队部分工程师平衡领域从业经验达30年，参与32吨和100吨级高速动平衡试验项目[19] 市场数据 - 2022年风电行业总招标95GW，预计2023年国内风电新增装机80GW[23] - 2023 - 2025年国内风电装机分别为80GW、88GW和100GW，年均复合增长率12%[23] - 2023 - 2025年海风装机分别为10GW、15GW和18GW，年均复合增长率34%[23] - 2022年我国造船完工量等以载重吨计占全球总量47.3%、55.2%和49.0%[26] - 预计2023年我国造船完工量突破4200万载重吨等[26] - 预计2041年末中国航空公司客机机队达8322架等[26] - 2021年我国军用航空发动机市场规模约471 - 534亿元，2021 - 2027年总规模约4927亿元，年均复合增长率约10.2%[26] 项目研发与建设 - 项目一拟展开4.5吨和20吨高速动平衡机电测系统等课题研发[27] - 高速动平衡机实验室建筑面积3825.80平方米，投资额1912.90万元[34] - 自动线加工区建筑面积1935.85平方米，投资额967.93万元[34] - 自动线装配区建筑面积7604.97平方米，投资额3802.49万元[34] - 仓库建筑面积1130.47平方米，投资额565.24万元[34] - 地下室项目一使用部分建筑面积1274.36平方米，投资额2704.21万元[34] 其他 - 杭州集智机电股份有限公司进行可转换公司债券第二轮审核问询函回复[42] - 长江证券承销保荐有限公司为保荐机构[47] - 保荐代表人为胡炼、冯鹏飞[45] - 长江证券承销保荐有限公司总经理王初对审核问询函回复报告承担法律责任[50]