发行募资 - 公司拟向邢台潇帆发行不超77,639,751股A股，募资不超5亿元[3][6] - 发行价6.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][13] 股权变动 - 发行完成后，邢台潇帆持股77,639,751股，占发行后总股本16.76%[3][6][7] - 本次权益变动前，邢台潇帆未持股，变动后成控股股东，实控人变为胡郁[6] - 周口中控投资公司权益变动后占比从8.98%降至7.47%[7] - 上海中创凌兴能源科技集团权益变动后占比从7.40%降至6.16%[7] 发行对象 - 邢台潇帆注册资本5亿元，成立于2024年9月24日[8][9] - 邢台潇帆为本次发行新设，无实际经营业务和近一年一期财务数据[10] - 邢台潇帆认购股票自发行结束日起18个月内不得转让[16] 发行条件 - 本次向特定对象发行需经股东大会、深交所审核及证监会注册[4][23] - 发行对象需在规定条件满足且收到认购款缴纳通知之日起5个工作日内以现金支付认购价款[17] 其他 - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[18] - 协议经双方签字盖章成立，满足特定条件生效[19] - 协议在多种情况下可终止[20] - 本次权益变动实控人变更不影响公司主营业务、财务状况和独立性[21] - 本次交易符合相关法律法规[22] - 信息披露义务人将按要求披露《详式权益变动报告书》[22] - 备查文件包含《附生效条件的股份认购协议》和《详式权益变动报告书》[24] - 公告日期为2024年10月8日[25]