融资计划 - 2024年度向特定对象发行股票拟募资不超90,000.00万元，发行数量不超122,599,485股[3] 业绩数据 - 2024年1 - 6月扣非前后归母净利润分别为17,233.56万元和17,960.43万元[4] - 假设2024年度归母净利润及扣非后为1 - 6月两倍[4] - 2024年总股本408,664,953股，发行后变为531,264,438股[6] 情景假设 - 情景1假设2025年度归属上市公司股东净利润较2024年度下降10%[5] - 情景2假设2025年度归属上市公司股东净利润较2024年度不变[5] - 情景3假设2025年度归属上市公司股东净利润较2024年度上升10%[5] 指标数据 - 情景1下发行后基本每股收益0.63元/股，加权平均净资产收益率9.61%[6][7] - 情景2下发行后基本每股收益0.70元/股，加权平均净资产收益率10.62%[7] - 情景3下发行后基本每股收益0.77元/股，加权平均净资产收益率11.62%[7] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为15.36%、14.84%、12.11%[8] 资金影响 - 发行募集资金到位后股本及净资产规模将提高，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[9] 资金投向 - 本次向特定对象发行股票募集资金运用符合产业政策、行业趋势及公司战略[10] - 募集资金投资项目投向公司现有主营业务，旨在改善财务状况和资本结构[11] 公司策略 - 培养管理队伍，启动“百名种子”与“百万人才”计划，推出股权激励计划[13] - 通过IPO搭建智慧环卫信息化系统平台，建设ERP和CRM系统[14] - 成立商务中心和区域营销中心，积累市场开拓和客户服务经验[15] 制度建设 - 制定《侨银城市管理股份有限公司募集资金管理制度》，严格管理募集资金[17] - 制定《侨银城市管理股份有限公司关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[21] 未来展望 - 加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[18] 相关承诺 - 公司填补回报措施不构成对未来利润的保证，投资者据此决策损失自负[24] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占利益[25] - 控股股东、实际控制人若违反填补回报承诺愿承担补偿责任[25] - 若有新监管规定，控股股东、实际控制人将按最新规定出具补充承诺[25] - 董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职，维护股东权益[27] - 董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[27] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[27] - 董事、高级管理人员薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 若实施新股权激励方案，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 董事、高级管理人员若违反填补回报承诺愿承担补偿责任[27]