公司基本信息 - 公司注册资本为230,171,765.00元[11] - 联系地址为无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋，电话0510 - 85200510，传真0510 - 85203300[76] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计279,555.43万元，负债合计79,044.76万元，所有者权益合计200,510.67万元[16] - 2023年1 - 9月营业收入120,462.08万元，净利润19,501.82万元，归属于母公司所有者的净利润19,511.33万元[18][19] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额36,401.20万元，投资活动净额 - 15,319.46万元，筹资活动净额 - 5,418.07万元[21] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额15,689.51万元，期末余额46,821.18万元[21] - 2022年度营业收入154,775.92万元，净利润19,298.90万元，归属于母公司所有者的净利润19,339.86万元[18][19] - 2021年度营业收入113,016.95万元，净利润2,981.36万元，归属于母公司所有者的净利润3,124.75万元[18][19] - 2023年1 - 9月流动比率3.17倍，速动比率2.69倍[22] - 2023年1 - 9月母公司资产负债率27.59%，合并报表口径28.28%[22] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.30次，存货周转率3.65次[22] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润27395.87万元，归属于发行人股东的净利润19511.33万元[22] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量1.58元/股，每股净现金流量0.68元/股[22] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东的每股净资产8.66元/股，每股收益基本和稀释均为0.85元/股[22] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率，归属于公司普通股股东10.16%，扣非后9.45%[23] - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为64362.37万元、113016.95万元、154775.92万元和120462.08万元[30] - 2020 - 2023年1 - 9月公司净利润分别为10512.90万元、2982.61万元、19262.22万元和19501.82万元[30] - 2021年股份支付对净利润影响金额9000.38万元，剔除后净利润11982.99万元[30] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度，公司主营业务毛利率分别为30.60%、31.28%、27.12%和39.19%[32] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度，公司外销收入占比分别为65.71%、63.08%、53.52%和55.80%[33] - 2023年9月末、2022年末、2021年末和2020年末，公司存货账面价值分别为32439.74万元、28837.07万元、20748.71万元和9439.17万元，占流动资产比例分别为15.20%、15.13%、11.98%和6.94%[34] - 2023年9月末、2022年末、2021年末和2020年末，公司应收账款余额分别为70718.32万元、76621.76万元、62281.97万元和33027.74万元，占营业收入比例分别为58.71%、49.50%、55.11%和51.32%[35] - 2022年胶带和金属材料采购金额分别为40089.30万元和18697.55万元，采购占比分别为44.15%和20.59%；2023年1 - 6月采购金额分别为13732.47万元和6897.43万元，采购占比分别为44.01%和22.10%[40] - 原材料平均价格每上涨5%，主营业务毛利率下降2.55%，净利润下降17.13%；原材料成本上涨29.19%时，净利润为零，达盈亏平衡点[41][42] 募投项目情况 - 2021年8月募集资金34509.20万元，截至2023年10月末，“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”累计使用9902.47万元，项目建设进度为40.40%[37] - 前次募投项目预计达产年营业收入和净利润分别为50588.00万元和6865.05万元[39] - 2022年新能源与通信领域产品产能1,595,664.00件/套，销售收入26,679.68万元，募投项目达产年新增产能4,412,000.00件/套，新增销售收入260,857.50万元[43] - 募投项目新增折旧摊销额在第2年为4,088.14万元，第3年为7,526.48万元，4 - 6年为7,526.48万元，7 - 11年为6,876.68万元，第12年为3,955.99万元[49] - 募投项目新增折旧摊销占预计营业收入比重第2年为1.75%，第3年为2.23%，4 - 6年为1.81%，7 - 11年为1.65%，第12年为0.95%[49] - 募投项目新增折旧摊销占预计净利润比重第2年为20.48%，第3年为28.33%，4 - 6年为18.94%，7 - 11年为17.07%，第12年为9.25%[49] - 募投项目达产后新增固定资产、无形资产原值合计97,431.06万元，达产年计提折旧、摊销金额为7,526.48万元[50] - 募投项目达产年预计营业收入415,633.42万元，新增折旧、摊销占预计营业收入比重为1.81%，占预计净利润比重为18.94%[50] - 募投项目达产年销售收入260,857.50万元，净利润20,475.25万元，毛利率18.88%，财务内部收益率16.50%[51] - 募投项目因销量不及预期导致收入降低10%、20%、30%和40%时，达产年毛利额分别为40,958.99万元、32,656.30万元、24,353.61万元和16,050.91万元[52] 发行股票相关 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[59] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，在规定有效期内选择适当时机发行[60] - 发行对象不超过35名（含），以现金认购[61][62] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[63] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过69,051,529.00股[66] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[67] - 募集资金总额不超过116,000.00万元，用于惠州恒铭达智能制造基地建设项目[69][70] - 发行前滚存利润由发行完成后全体股东按持股比例共享[71] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[72] - 发行前公司实际控制人合计控制44.72%表决权股份，按发行上限测算发行后不低于34.40%[101][102] 其他 - 公司及其部分子公司按15%税率征收企业所得税，出口产品享受增值税出口退税“免、抵、退”政策[36] - 2022年全球手机出货量前五品牌商中，小米、OPPO、vivo年度出货量同比平均下滑20%左右，三星、苹果同比下滑4.0%左右[31] - 2023年2月28日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过本次发行相关议案[83] - 2023年8月14日，公司第三届董事会第五次会议审议通过调减募集资金总额等相关议案[83] - 2023年2月28日，公司第二届监事会第二十九次会议审议通过本次发行相关议案[84] - 2023年8月14日，公司第三届监事会第五次会议审议通过调减募集资金总额等相关议案[84] - 2023年4月6日，公司2022年度股东大会审议通过本次发行相关议案[85] - 会计师对公司2022年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[89] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年无中国证监会行政处罚，最近一年无证券交易所公开谴责[90] - 募投项目产品属国家鼓励类产业方向[103] - 募投项目建设符合《中国制造2025》相关政策内容[104] - 保荐机构将在发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[107] - 保荐机构将督导公司按照《募集资金管理办法》管理和使用募集资金[107] - 华英证券认为恒铭达已符合上市公司向特定对象发行股票的主体资格及实质条件[110] - 华英证券愿意保荐恒铭达2023年度向特定对象发行股票并上市[110] - 项目协办人为吴桐[112] - 保荐代表人为王海涛、彭果[113] - 保荐机构总裁、保荐业务负责人、保荐业务部门负责人为王世平[113] - 内核负责人为江红安[116] - 保荐机构董事长为葛小波[117][118]