公司基本信息 - 公司注册资本为219,368,887元，成立于1995年6月8日，上市于2017年5月11日[13] 财务数据 - 2023年9月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日资产总额分别为100,733.51万元、99,396.71万元、88,988.05万元和86,966.49万元[19] - 2023年9月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日负债总额分别为18,112.24万元、22,265.03万元、24,390.19万元和20,643.22万元[19] - 2023年9月30日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计分别为78,281.01万元、73,388.95万元、64,597.86万元和66,323.27万元[19] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度营业收入分别为39,909.71万元、54,014.16万元、41,516.27万元和34,459.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度营业利润分别为11,663.38万元、15,504.73万元、6,609.96万元和6,569.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度利润总额分别为11,676.79万元、15,475.41万元、6,753.57万元和6,585.06万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度净利润分别为10,062.09万元、13,362.71万元、6,099.35万元和5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度和2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为9,476.30万元、13,620.51万元、6,099.35万元和5,796.81万元[22] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为9962.43万元，2022年为13470.79万元[24] - 2023年9月30日主营业务毛利率为38.35%，2022年12月31日为37.42%[25] - 2023年1-9月研发投入为1626.82万元，占营业收入的4.08%；2022年研发投入为2650.47万元，占比4.91%[29] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为 - 13575.17万元，2022年为 - 4436.89万元[24] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7952.90万元，2022年为 - 1993.55万元[24] - 2023年9月30日净资产收益率（加权，扣非前）为12.46%，2022年12月31日为19.94%[25] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末存货账面价值分别为7421.84万元、11252.22万元、11891.25万元和9880.80万元，占各期末流动资产比例分别为13.35%、19.43%、17.26%和14.59%[50][51] - 2020年、2021年、2022年和2023年1 - 9月主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[52] - 2023年1-9月公司营业收入为39909.71万元，较上年同比降低1.33%；净利润为10062.09万元，较上年同比下滑14.11%[60] - 2023年公司预计营业收入为55000 - 60000万元，归属上市股东净利润10500 - 12900万元，比上年同期下降22.91% - 5.29%[60] - 2023年1-9月公司税收优惠合计1142.48万元，占利润总额的比例为9.78%[58][59] 产品与产能 - 公司主要产品为闸阀、蝶阀等，应用于城镇给排水等系统[15][17] - 2022年公司阀门产品年产能为51.25万套，产能利用率为97.77%[35] - 募投项目建成达产后，公司阀门产品年产能预计提升至70.05万套[35] - 募投项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[39] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年项目营业收入为40400.00万元，毛利率为36.83%[40] 市场与销售 - 报告期各期境外销售收入占营业收入比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[53] - 报告期内汇兑损益金额分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元和 - 250.47万元，占利润总额比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%，累计汇兑损益金额为 - 820.07万元，占利润总额比例为 - 2.03%[53] - 2020年度、2021年度、2022年度、2022年1 - 9月、2023年1 - 9月外销收入（人民币）分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元、34208.25万元、32056.10万元[54] - 2023年1-9月以美元结算的外币销售额为4557.52美元，较2022年的5160.60美元下降11.69%[55] - 2023年1-9月公司外销收入人民币金额计价及美元结算金额计价导致收入变动比率差异分别为-8.97、5.55和5.39个百分点[55] - 报告期内公司出口到美国的销售收入占境外收入的比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%，加征比例为10% - 30%[64] 可转债相关 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过26,971.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[88] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元[89] - 可转换公司债券存续期限为6年[90] - 可转换公司债券采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[93] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[97] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[98] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[101] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[104] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[105] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股债券[106] - 本次可转债赎回期与转股期相同，自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[108] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[109] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[110][111] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[118][119] - 公司董事会或债券受托管理人应在提议召开之日起30日内召开债券持有人会议，并在会议召开15日前公告通知[118] - 本次发行的可转债不提供担保[123] - 本次发行方案有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[126] - 本次发行可向原股东优先配售，具体数量及比例发行前确定[114] 其他 - 近几年阀门行业竞争加剧，可能导致公司产品平均毛利率下降[66][67] - 若内外部经济和产业政策环境不利变化，将影响公司经营业绩[68] - 本次可转债转股后，若营收和净利润未同步增长，短期内每股收益将下滑[69] - 公司主体长期信用等级和债券信用等级均为A，评级展望稳定[71] - 截至2023年9月30日，范庆伟直接持有公司55.78%股份，间接持有3.56%股份，范玉隆直接持有公司3.72%股份，二人合计直接和间接持有公司63.07%的股权[84] - 截至2023年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有公司股票249,727股，重要子公司持有636,344股，总计不超公司股份5%[129] - 截至2023年9月30日，除少量二级市场证券投资外，公司或关联方不存在持有保荐机构或关联方股份情况[130] - 截至2023年9月30日，保荐机构与公司不存在影响公正履职的其他关联关系[133] - 公司将在本次发行可转换公司债券上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[138] - 中信证券认为伟隆股份具备向不特定对象发行可转换公司债券并上市的条件[142] - 中信证券同意推荐发行人本次发行的可转换公司债券上市交易并承担相关保荐责任[142]