融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超2.95亿元用于补充流动资金[3] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[25] - 发行对象为苏新投资，发行数量不超91,614,906股，不超发行前总股本30%[32][37] 行业数据 - 2019 - 2022年我国电线电缆行业市场规模从1.03万亿元增至1.22万亿元，复合增长率5.9%，预计2026年达1.48万亿元[4] - 2022年国家电网计划安排电网投资额5012亿元，同比增长6%[6] - 2022年中国累计发电装机容量2560GW，同比增长7.8%，太阳能发电装机容量390GW，同比增长28.1%[7] - 2022年中国光缆需求总量为2.6亿芯公里，同比增长超7%，累计建成开通5G基站超230万个[7] 市场格局 - 法国前五、日本前七、美国前十电线电缆企业分别占本国市场份额90%以上、65%以上、70%以上[9] - 中国电线电缆行业CR10不足12%，生产企业超10000家，规模以上企业4000余家，75%以上为中小企业[11] 股权结构 - 认购前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产分别持股130091326股和75814714股，合计持股28.67%[13] - 本次发行完成后，控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计控制公司的表决权比例预计将超30%[34] 财务数据 - 2021 - 2024年3月末公司资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[15] - 2021 - 2024年1 - 3月公司财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[15] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年1 - 3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为67.82%、68.62%、66.00%和65.34%[19] - 2023年度归属于母公司股东净利润为5,112.47万元[46] - 2023年度扣非后归属于母公司所有者净利润为2,805.70万元[46] 发行安排 - 定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日[24] - 已召开董事会会议和监事会会议审议通过并披露，相关议案将提交公司股东大会审议[27] - 尚需获有权机关批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[28] 未来展望 - 本次发行可能导致短期内摊薄即期每股收益下降，提醒投资者关注风险[50] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，可降低财务费用提升盈利能力[51] 公司策略 - 制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范、安全和高效[52] - 建立健全管理结构，完善公司治理，为发展提供制度保障[54] - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年），保障投资者利益[55] 相关承诺 - 苏新投资承诺认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[35] - 公司董事和高级管理人员承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等[56] - 公司董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 公司董事和高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 公司控股股东及其一致行动人承诺不越权干预上市公司经营管理活动[57] - 公司控股股东及其一致行动人承诺按监管最新规定出具补充承诺[58]