财务数据 - 截至2024年6月末，公司合并口径净资产为283.82亿元，母公司净资产为281.92亿元[14] - 公司合并口径资产负债率（扣除代理款）为64.65%，母公司资产负债率（扣除代理款）为64.18%[14] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为10.01亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[14] - 最近三年及一期，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 - 137.19亿元、 - 47.45亿元、2.51亿元和34.64亿元[17] - 截至2024年6月末，公司受限资产为2562463.49万元[18] - 截至2024年6月末，公司有息负债规模为425.11亿元，占负债总额比重为64.06%[18] - 截至2024年6月末，公司一年内到期的有息负债规模为369.49亿元，占负债总额比重为55.67%[18] - 2024年6月末，公司合并口径的交易性金融资产余额占资产总额比例为59.39%[18] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为346394.29万元，比上年同期增加349027.94万元[23] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入332917.77万元，较去年同期减少60563.80万元，降幅15.39%[23] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润65359.87万元，较去年同期减少6009.77万元，降幅8.42%[23] 债券发行 - 公司注册发行债券金额不超过180亿元，本期发行金额不超过8亿元[4] - 2024年1月12日公司获证监会同意发行不超180亿元公司债券注册，24个月内分期发行完毕[13] - 本期债券为公司2024年第四次公开发行公司债券[27] - 本期债券期限为3年期，票面金额100元，按面值平价发行[40] - 本期债券票面利率为固定利率，单利按年计息，不计复利[40] - 本期债券起息日为2024年9月26日，付息日为2025 - 2027年每年9月26日，兑付日为2027年9月26日[41] - 经联合资信评定，公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[42] - 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期有息债务[42] - 发行公告刊登日期为2024年9月23日，发行首日为9月25日，预计发行期限2个交易日[45] - 本期债券拟偿还有息负债中，“23西部06”余额6亿元，拟使用募集资金8亿元；“24 CP005”余额15亿元[51] - 闲置债券募集资金可临时用于补充流动资金，单次最长不超过12个月[51] - 本期债券募集资金净额为8亿元[58] 股权结构 - 截至2024年6月末，有限售条件股份3.60387097亿股，占比8.06%；无限售条件股份41.09194608亿股，占比91.94%[77] - 截至2024年6月末，前十名股东合计持股25.5544517亿股，占比57.18%[79] - 截至2024年6月末，陕投集团及其一致行动人西部信托合计持股16.44370913亿股，占公司总股本的36.79%[80] - 截至2024年6月末，西部证券股权结构中上海城投控股股份有限公司持股46.46%，陕西投资集团有限公司持股57.78%，其他股东合计持股35.65%[86] 子公司情况 - 截至2024年6月末，西部证券纳入合并范围的全资子公司、控股子公司中，西部期货、西部优势资本投资、西部证券投资（西安）、上海西部永唐投资管理持股比例为100.00%，西部利得基金管理有限公司持股比例为51.00%[87] - 2023年度西部期货有限公司资产591647.18万元，负债505926.37万元，所有者权益85720.81万元，收入319269.79万元，净利润613.34万元[88] - 2023年度西部优势资本投资有限公司资产92310.36万元，负债11464.68万元，所有者权益80845.68万元，收入3761.41万元，净利润1008.08万元[88] - 2023年度西部证券投资（西安）有限公司资产84901.79万元，负债959.98万元，所有者权益83941.81万元，收入3418.40万元，净利润1586.88万元[88] - 2023年度西部利得基金管理有限公司资产69987.64万元，负债33469.69万元，所有者权益36517.96万元，收入45356.99万元，净利润6557.20万元[88] - 2023年度上海西部永唐投资管理有限公司资产110763.13万元，负债88939.44万元，所有者权益21823.69万元，收入309246.90万元，净利润1610.01万元[88] 业务情况 - 2024年1 - 6月证券自营业务收入118417.46万元，占比35.57%；2023年度收入176020.30万元，占比25.53%[180] - 2024年1 - 6月证券经纪业务收入38033.99万元，占比11.42%；2023年度收入77074.65万元，占比11.18%[180] - 2024年1 - 6月信用交易业务收入24323.75万元，占比7.31%；2023年度收入50613.61万元，占比7.34%[180] - 2024年1 - 6月证券自营业务毛利润10.57亿元，占比119.42%；2023年度毛利润16.44亿元，占比106.41%[182] - 2024年1 - 6月证券经纪业务毛利润0.95亿元，占比10.67%；2023年度毛利润1.86亿元，占比12.04%[182] - 2024年1 - 6月信用交易业务毛利润2.08亿元，占比23.44%；2023年度毛利润4.68亿元，占比30.29%[182] - 2024年1 - 6月公司综合毛利率为26.60%，2023年度为22.4%[183] - 2023年公司投顾协议签约数同比增长73% [192] - 2023年代理买卖A股、B股、基金、其他金额分别为10926.46亿元、1.48亿元、1587.05亿元、12128.89亿元，市场份额分别为2.57%、2.57%、2.57%、1.20%[193] - 2023年完成IPO单数2单、再融资单数2单、合计4单[197] - 2023年完成1单主板IPO、1单科创板IPO和2单上市公司再融资项目发行上市，5单新三板项目推荐挂牌[200] - 截至2023年末公司IPO在审项目5单，辅导阶段项目19单[200] 未来展望 - 2024年6月21日，公司筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项[26]