财务数据 - 截至2024年6月末，公司合并口径净资产为283.82亿元，母公司净资产为281.92亿元[13] - 公司合并口径资产负债率（扣除代理款）为64.65%，母公司资产负债率（扣除代理款）为64.18%[13] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为10.01亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[13] - 最近三年及一期，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 - 137.19亿元、 - 47.45亿元、2.51亿元和34.64亿元[16] - 截至2024年6月末，公司受限资产为256.25亿元[17] - 截至2024年6月末，公司有息负债规模为425.11亿元，占负债总额比重为64.06%[17] - 截至2024年6月末，公司一年内到期的有息负债规模为369.49亿元，占负债总额比重为55.67%[17] - 2024年6月末，公司合并口径的交易性金融资产余额占资产总额比例为59.39%[17] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为34.64亿元，比上年同期增加34.90亿元[22] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入33.29亿元，较去年同期减少6.06亿元，降幅15.39%[22] - 2024年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，较去年同期减少0.60亿元，降幅8.42%[22] 债券发行 - 公司注册发行公司债券金额不超过180亿元，本期发行金额不超过8亿元[3][12] - 本期债券为公司2024年第四次公开发行公司债券[26] - 本期债券无担保，未采取抵押、质押等增信措施[3][15] - 公司于2024年1月12日获证监会同意发行公司债券注册批复，24个月内分期发行完毕[12] - 本期债券票面利率为固定利率，起息日为2024年9月26日，按年付息，到期一次还本付息[76][77] - 发行公告刊登日期为2024年9月23日，发行首日为2024年9月25日，预计发行期限为2024年9月25日至2024年9月26日共2个交易日[81] - 本期债券募集资金拟不超过8亿元用于偿还到期有息债务，拟偿还的“23西部06”债券余额6亿元，“24西部证券CP005”债券余额15亿元[86][87] 市场扩张和并购 - 2024年6月21日，公司筹划以支付现金方式收购国融证券股份有限公司控股权事项[25] 公司结构 - 截至2024年6月末，有限售条件股份3.60387097亿股，占比8.06%；无限售条件股份41.09194608亿股，占比91.94%[114] - 截至2024年6月末，前十名股东合计持股25.5544517亿股，占比57.18%[116] - 截至2024年6月末，陕投集团及其一致行动人西部信托合计持股16.44370913亿股，占公司总股本的36.79%[117] - 截至2024年6月末，西部证券纳入合并范围的全资及控股子公司中，西部期货、西部优势资本投资、西部证券投资（西安）、西部利得基金管理、上海西部永唐投资管理持股比例分别为100.00%、100.00%、100.00%、51.00%、100.00%[124] - 截至2024年6月末，公司无重要合营或联营企业[135] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人[139] - 公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名[142] - 截至2024年6月末，公司下设20个业务及业务管理部门[151] - 截至2024年6月末，公司设有18个职能部门[151] - 截至2024年6月末，公司设有100家证券营业部[151] - 截至2024年6月末，公司设有12个分公司[151] - 截至2024年6月末，公司设有3个全资子公司及1个控股子公司[151] 风险提示 - 我国资本市场有波动性，可能影响公司各项业务收入和盈利状况[16] - 公司经营受宏观经济及证券市场变化影响，行情走弱会增大业务经营难度、影响盈利[57] - 证券行业竞争激烈，商业银行等非银行金融机构向证券公司传统业务渗透[59] - 公司经纪业务受市场行情影响，营业部集中陕西，面临份额和盈利挑战[60] - 公司投资银行业务与宏观经济和市场行情相关，保荐承销等业务有风险[61] - 公司开展创新业务存在不确定性，可能因研究不足、风险评估不充分带来损失[63] - 截至2024年6月30日公司存在作为被告的诉讼仲裁事项，或对财务状况产生不利影响[68]