融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过164,900.00万元[3] - 发行对象不超过三十五名[22][25] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[27] - 发行股票数量不超过310,646,729股，不超过发行前总股本的30%[34] - 募集资金拟用于多个项目，补充流动资金和偿还债务比例不超过总额的30%[34] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为55,540.53万元，扣非净利润为42,188.61万元[41] - 2023年加权平均净资产收益率为10.82%，扣非后为8.22%[43][44] 行业数据 - 2012 - 2023年，风力装机容量由6,062万千瓦升至44,134万千瓦，年均复合增长率19.78%；风力发电量由934亿千瓦时升至8,091亿千瓦时，年均复合增长率21.69%[7] - 2013 - 2023年，光伏装机容量由1,942万千瓦升至60,949万千瓦，年均复合增长率36.79%；光伏发电量由90亿千瓦时升至5,842亿千瓦时，年均复合增长率46.14%[7] - 110 - 500KV绝缘料国内市场总空间有望于2025年达到50.33亿元[8] - 国产高压电缆绝缘料占市场的比例仅15%左右[10] 项目计划 - 公司拟推进年产16,000公里电线电缆建设项目、年产4万吨高压电缆超净XLPE绝缘料项目等[18] 风险与措施 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率达58.66%，资产负债水平较高[16] - 本次发行后公司总股本和净资产规模增加，短期内净资产收益率和每股收益等财务指标可能下降，原股东持股比例减少[45] - 公司拟采取加强募集资金管理、落实募投项目、完善公司治理、执行利润分配政策等措施降低摊薄风险[47][48][49][51] 相关承诺 - 控股股东海控集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[52] - 全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[54]