募集资金与项目投资 - 本次发行拟募集资金不超过17亿元，10亿投项目一，2亿投项目二，1亿投项目三，1.5亿投上海新材料研究院建设项目[4] - 海控集团拟认购股票数量为本次实际发行数量的25.01%[5] 市场数据 - 报告期各期铜市场价分别为4.89、6.87、6.75、6.87万元/吨，项目一铜价参照历史平均取5万元/吨不变价[4] - 2022 - 2023年主要原材料低密度聚乙烯市场均价分别为1.10、0.91万元/吨，变动比例为 - 17.27%[16] 业绩数据 - 近三年公司电力产品毛利率分别为14.56%、12.15%、11.96%，呈下降趋势，项目一预测毛利率为14.16%[4] - 2021 - 2023年公司电力产品营业收入分别为771059.45、850300.64、887940.67万元，产能利用率保持在90%左右[93] 项目产能与收入 - 项目一达产后预计年销售收入为427283.19万元，项目二和项目三分别为41009.46、26368.99万元[12] - 项目二全部建成并达产后预计年产16000公里电线电缆，新增产能8615公里[5] 行业发展数据 - 2017 - 2023年，风力装机量年均复合增长率为17.98%；风力发电量年均复合增长率为20.11%[58] - 2017 - 2023年光伏装机容量年均复合增长率29.33%；光伏发电量年均复合增长率30.94%[62] 客户与订单 - 截至2024年4月8日，万马专缆确定交易单价的在手订单约4656.19万元[74] - 截至2024年4月8日，公司未执行框架合同金额约为15034.39万元，合同总金额为22022.48万元[75] 知识产权 - 截至2024年3月31日，万马专缆拥有有效知识产权30项，其中发明专利5项[82] 境外业务 - 报告期内公司境外收入占营业收入比重分别为5.85%、7.94%、10.49%、11.18%，呈上升趋势[113] - 2024年1 - 3月亚洲地区境外主营业务销售收入17378.54万元，占比45.67%[118] 存货与减值 - 报告期各期末发行人存货账面价值分别为78404.86、99578.01、85802.06、104114.35万元[113] - 2022年末发行人商誉账面价值为15096.76万元，2022年计提商誉减值准备4897.98万元[113] 套期保值 - 报告期内公司使用套期保值工具以铜期货合约为主[149] - 报告期各期期货/期权合约浮盈浮亏金额分别为346.73、345.24、 - 270.97、 - 396.10万元[152] 财务性投资 - 截至2024年3月31日，公司长期股权投资期末余额为9804.47万元，其中浙江电腾云光伏科技有限公司投资属于财务性投资[191] - 公司参股之江商学院（杭州）创业服务有限公司，期末余额50.00万元，持股比例1%，属财务性投资[198]