发行方案 - 拟向特定对象发行股票不超285,714,285股，募资不超80,000万元[2] - 发行价格2.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7][9] - 认购证券为A股，每股面值1.00元[9] - 乙方认购股票36个月内不得转让[10] 决策通过情况 - 独立董事专门会议3票同意通过相关议案[3] - 第八届董事会第十二次会议5票同意通过相关议案，关联董事回避表决[3][4] - 第八届监事会第十二次会议3票同意通过相关议案[4] 股权结构 - 吴志泽直接持股25.20%，与其一致行动人合计持股38.09%[3][5] - 发行前实控人控制表决权比例38.09%，发行后为48.22%，控制权不变[15] 资金用途与影响 - 募资用于补充流动资金及偿还银行借款[13] - 发行完成后主营业务不变，资本实力提高，风险防范能力增强[14] - 注册资本和股本总额增加，原股东持股比例变化，调整《公司章程》[15] - 高管人员结构无重大变化[16] - 总资产及净资产规模增加，资产负债率下降，财务结构改善[16] - 筹资活动现金流入量增加，利于提升未来经营现金净流量[17] - 与控股股东及其关联人业务等情况无重大变化[17] 其他情况 - 截至预案公告日，无资金、资产被占用及违规担保情况[17]