发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会、深交所审核及中国证监会注册[8] - 发行对象为董事长吴志泽，属关联方，以现金认购全部股票[8] - 发行价格2.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行数量不超过285,714,285股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 募集资金总额不超过80,000万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[10] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 发行触发要约收购义务，待股东大会非关联股东批准后可免于发出要约[11] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为445,136.88万元、431,276.36万元和525,362.52万元，净利润分别为47,942.09万元、47,604.75万元、72,889.19万元[80][111] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别下降15.60%和11.48%[158] - 测算2024年归属于上市公司股东的净利润为58,895.63万元、扣非后净利润为53,545.63万元[158] - 2024年上半年公司收入放缓、净利润略有下降，近三年销售毛利率整体保持在60%以上[111][112] - 截至2024年6月末，公司存货账面余额合计107,456.54万元[113] 股权结构 - 发行前公司实际控制人合计控制公司555,814,602股股份的表决权，比例为38.09%[45] - 按发行数量上限计算，发行完成后控股股东及其一致行动人合计控制公司48.22%的股份[45] - 发行前吴志泽持股367,777,954股，占比25.20%；发行后持股653,492,239股，占比37.45%[92] 股东回报 - 公司制定了《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[12][171] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[127] 未来展望 - 预计本次发行于2025年6月末实施完毕[157] - 发行完成后公司总资产及净资产规模增加，资产负债率下降，财务结构改善[96] - 发行完成后公司资本实力增强，营运资金补充，流动比率提高，盈利能力改善[97] 应对措施 - 公司将加强募集资金投向监管，提高经营管理和内部控制水平[167] - 公司将把募集资金存放于专项账户，规范管理并强化外部监督[168] - 公司将完善员工激励机制，增强盈利能力，强化投资者回报机制[167] - 公司将遵循相关法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[169] - 公司将落实利润分配政策，优化投资回报机制[170]