公司基本信息 - 公司注册资本为11.025亿元[11] - 本次上市股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为1元[31][32] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入45.328897亿元，2022年度86.988808亿元，2021年度103.215043亿元，2020年度113.165728亿元[16] - 2023年1 - 9月净利润3.016625亿元，2022年度4.833818亿元，2021年度4.082161亿元，2020年度5.332421亿元[16] - 2023年9月30日资产合计154.244985亿元，2022年12月31日163.846172亿元，2021年12月31日183.319001亿元，2020年12月31日170.002239亿元[13] - 2023年9月30日负债合计109.648904亿元，2022年12月31日120.169344亿元，2021年12月31日143.473327亿元，2020年12月31日131.969296亿元[13] - 2023年9月30日所有者权益合计44.596080亿元，2022年12月31日43.676828亿元，2021年12月31日39.845674亿元，2020年12月31日38.032943亿元[13] - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.19倍，2021年12月31日为1.13倍，2020年12月31日为1.15倍[20] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为71%，2022年12月31日为73%，2021年12月31日为78%，2020年12月31日为78%[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为6.37%，2022年度为9.15%，2021年度为10.80%，2020年度为12.19%[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.03%，2022年度为8.85%，2021年度为10.61%，2020年度为8.60%[20] - 2020 - 2023年1 - 9月，发行人前五大客户占收入比重分别为50.03%、53.05%、37.91%和47.36%[25] - 2020 - 2023年9月末公司资产负债率分别为77.63%、78.26%、73.34%和71.09%，负债总额分别为1319692.96万元、1434733.27万元、1201693.44万元和1096489.04万元[26] - 2020 - 2023年9月末，公司应收账款和合同资产账面价值之和分别为659362.77万元、786746.06万元、747476.77万元及661479.45万元，占流动资产的比重分别为48.95%、55.35%、58.29%及56.16%[27] 业绩原因 - 2022年及2023年1 - 9月公司收入同比下降，因建筑主业生产经营时长减少和杭州轨道交通市场份额减少[23] 股权情况 - 截至上市保荐书签署日，控股股东宏润控股及实际控制人郑宏舫合计被质押27170.00万股，占公司总股本的24.64%[24] 发行情况 - 本次发行对象不超过三十五名，以现金认购[33] - 本次发行采取向特定对象发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[34][35] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按2023年9月30日总股本计算不超过330750000股[36] - 本次发行拟募集资金总额不超过102422.30万元[39] - 项目总投资额631,815.36，拟使用募集资金投资金额102,422.30，包含建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目（投资额579,917.20，拟用募集资金64,187.51）、研发中心建设项目（投资额31,898.16，拟用募集资金18,234.79）、偿还银行贷款项目（投资额20,000.00，拟用募集资金20,000.00）[40] - 2023年多次董事会和股东大会审议通过多项与本次发行相关议案[46][47][48] - 公司本次向特定对象发行已获内部批准及授权，获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册决定方可实施[49] 保荐情况 - 甬兴证券指定尚融、邱丽担任保荐代表人，项目协办人为喻鑫，其他项目组成员有钱丽燕、黄晖娅等7人[52][53][54] - 保荐机构认为发行方案授权程序合规，宏润建设本次向特定对象发行A股股票符合相关要求，申请文件无虚假记载等问题，证券具备在深交所主板上市条件，同意推荐并承担保荐责任[49][56][57] - 保荐机构联系地址为浙江省宁波市州区海晏北路565、577号8 - 11层，联系电话为0574 - 89265162，传真为0574 - 87082013[55] - 保荐机构对本次上市保荐做一般承诺和逐项承诺[43][44] - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[50]